С немецкими руководителями Polygram, прибывшими в город для завершения сделки с American Century, Ричи производит эффект разорвавшейся бомбы, который шокирует потенциальных покупателей, а также его партнеров, Зака Янковича, руководителя отдела рекламных акций ACR, и Скипа Фонтейна, руководителя отдела продаж. Когда пыль оседает, немцы покидают офис ACR, оставив Ричи столкнуться с гневом Зака, Скипа и поверенного компании Скотта Левитта.

Девон ищет убежища в отеле «Челси» с Ингрид, подругой времен Уорхола. Тем временем Ричи попадает в еще более глубокую пучину наркотиков и разврата, чему способствовал нигилистический парень Ингрид Эрнст. Андреа Зито возвращается в American Century и сразу же рассказывает о своих планах по возрождению лейбла. Зак позволяет своим грубым эмоциям проявиться в конце бат-мицвы дочери.

Девон и Ингрид снимаются в «Максс Канзас-Сити», где Девон впечатляет фотографа Билли Маквикара своей способностью очаровать знаменитость и заставить отказаться от своей фотографии. По поручению Ричи придумать новую песню, Кип и Nasty Bits получают ускоренный курс блюза от Лестера. Андреа увольняет давнего сотрудника American Century, чем злит Ричи. Кларк находит музыкальное просвещение от Хорхе, своего бывшего заклятого врага.