פרק פתיחה כפול. הדרמה המדוברת של אייץ'-בי-או מבית היוצר של מרטין סקורסזה, מיק ג'אגר, וטרנס ווינטר ("אימפריית הפשע"). עולם המוזיקה רווי היצרים והסמים, דרך עיניו של מפיק תקליטים כריזמטי והרסני, בשנות ה-70 השערורייתיות.

ריצ'י מובך בארוע של התעשייה בעקבות התנהלות העניינים עם "פוליגרם". מאוחר יותר, קלארק שואף להחתים את אליס קופר, דבון מנסה לגייס כספים לשיפוץ אסם בגריניץ', והרעיון של ריצ'י לגבי החומרים הישנים של לסטר לא מתקבל היטב.

אמריקן סנצ'ורי שוקעת, וזאק וריצ'י בצעד נואש טסים ללאס וגאס עם תכנית כיצד לחזר אחר אלביס ולגרום לו לחתום על חוזה עם חברת התקליטים.

ריצ'י ושותפיו מנסים נואשות להשיג הלוואה שתחזיק את החברה עד שהרווחים ייכנסו. לסטר נותן לקיפ שיעור במוזיקה בכלל ובבלוז בפרט. דבון נאלצת לגלות תושיה כדי לשרוד. וריצ'י הולך ומסתבך.