1957 год. В городке Остров Псковской области совершается серия дерзких преступлений. Во время ограбления магазина бандиты убивают двух сотрудников милиции. Третий – капитан Юрий Сиротин – получает тяжелое ранение. После операции в бреду он говорит по-немецки. Хирург Фризон сообщает куда следует. Для выяснения обстоятельств в город прибывает сотрудник областного ГБ капитан Иван Митин. В Острове он знакомится с привлекательной женщиной Ниной Кавериной. Дело об ограбления магазина ведет сотрудник местной милиции майор Андрей Балахнин. Ему не нравится интерес органов к истории с Сиротиным: для него Сиротин - не только эталон сотрудника милиции, но и ближайший друг...

Митин выясняет, что 2 года назад в районе Острова был засечен передатчик, но радиста не поймали и радиограмму расшифровать не смогли. В больнице Митин видит около Сиротина Нину Каверину. Нина нравится Ивану. Балахнин тоже активно ухаживает за ней. Митин получает анонимку, из которой следует, что Нина - любовница Сиротина, а подтвердить эту информацию может директор местного музея Горобец. Но тот возмущенно выгоняет Ивана. В вещах Сиротина найдены квитанции о крупных денежных переводах. Информация о том, кто из сотрудников почты переводил деньги, исчезла, но известен получатель.

Сотрудница почты умственно неполноценная Вера рассказывает Митину, что именно Нина помогла Сиротину перевести деньги в Псков. Дома Веру поджидают двое бандитов – брат Никифор и медвежатник Седой, посланные главарем банды Вороном. Им нужны деньги, и Вера рассказывает, когда в город привезут пенсию. Сожительница Ворона Аглая уговаривает его убить подельников, когда они вернутся с деньгами. Федя Печатник привозит в Остров документы для вора в законе Бакура. У майора Балахнина есть веские основания предполагать, что все последние ограбления совершены Бакуром и его людьми...

Обыск в фотоателье Печатника не дает результатов: до приезда милиции там уже кто-то побывал. Единственный улов – бланк немецкого паспорта и непроявленная пленка. Пока все подозрения сходятся на Нине. В дворницкой находят труп убитого. Балахнин получает санкции на полномасштабные облавы. Седой и Никифор отсиживаются у Веры. Директор музея Горобец отдает Митину папку, найденную в подвале здания, где при немцах была комендатура, и просит помочь восстановить документы для истории. Капитан Сиротин приходит в себя...

Иван, разговаривая с лежащей в коме Ниной, признается ей в любви. Вскрытие показывает, что Сиротин был отравлен. Митин понимает, что это могли сделать несколько человек, в том числе и Балахнин. Подельники освобождают Бакура. Он решает отсидеться у Маруси. После ограбления почты Седой с Никифором возвращаются на заимку. Милиция находит на озере в камышах рацию. Митину пересылают из области папку с восстановленными немецкими документами. В ней - протокол допроса, из которого следует, что во время войны кто-то сдал немцам городское подполье...

Милиция готовится штурмовать лесную заимку. Перед спецоперацией Балахнин просит Нину стать его женой, но получает отказ. Аглая с Вороном уходят с деньгами до начала штурма. Обнаружив пропажу главаря, заимку покидают и Седой с Никифором, бросив товарищей на верную смерть. Аглая с Вороном останавливаются в городском доме, снятым Седым. Выживший после штурма бандит рассказывает Балахнину, как его подельник узнал в Сиротине "герра Риттера", преподававшего диверсионное дело в немецкой разведшколе. Балахнин убивает свидетеля. Митину удается найти ключ-шифр и понять смысл перехваченных радиограмм...

Балахнин с Митиным решают объединить усилия в поисках Платона. Поняв, что Седого не спасти, Маруся требует у Бакура часть денег за молчание. Убрав Седого, Бакур тем самым демонстрирует властям, что он и его люди не имеют отношения к убийству сотрудника милиции. Архивариус Щукин выясняет, кто сдал подполье немцам во время войны. Митин предъявляет Игнатову неопровержимые доказательства его вины.

Аглая, работавшая во время войны надзирательницей в лагере смерти, соглашается сотрудничать со следствием. Платон, которого ищут Митин с Балахниным, был старшим надзирателем того же лагеря. Встреча с ним назначена у Аглаи на вечер. Митин с Балахниным ждут в засаде. Но, пришедший на встречу человек оказывается... городским сумасшедшим Афоней. Через минуту раздаются два выстрела - Аглая и Афоня убиты. Митин получает вторую анонимку, в которой говорится, что Сиротина отравил Гусев...

Никифор и Вера пытаются и уехать из города. На вокзале Никифор видит Нину, хорошо разглядевшую его при ограблении. Поняв, что та его узнала, Никифор пытается ее убить. За предательство воры приговаривают Бакура. Нина рассказывает Ивану о роли Горобца в своей жизни. В день встречи со связным к назначенному месту приходит Гусев. Митин и Балахнин его задерживают, но затем отпускают в надежде, что связной сам выйдет на Платона. В милицию Острова прибывает пополнение. Один из прибывших – Косарев – служил в том же полку, то и Балахнин, но Андрей ему не верит.

На встречу к Гусеву, как и ожидалось, приходит Косарев. При операции по задержанию Косарева обнаруживают зарезанным в подвале музея. Там же находят архив фашистской комендатуры города Пскова и немецкий паспорт с фотографией Гусева. Директор музея Горобец дает показания в милиции по поводу инцидента....