קוקרוץ', כימאי הסמים הצ'יליאני, מספק את המוצר שלו לפבלו אסקובר, מבריח הסמים הקולומביאני. הסוכן סטיב מרפי מצטרף למלחמה בסמים שמנהלת סוכנות ה-די-אי-איי בבוגוטה.

קבוצת המחתרת הקומוניסטית הקיצונית אם-19 יוצאת נגד סוחרי הסמים, בעוד מרפי מקבל קורס באכיפת החוק בקולומביה משותפו החדש, פנייה.

מרפי מתוודע אל עומק השחיתות הממשלתית כאשר הוא ופנייה מנסים לסכל את השאיפות הפוליטיות של אסקובר על ידי הצגת הוכחות לכך שהוא סוחר סמים.

על אף אמנת ההסגרה החדשה, ארה"ב משקיעה יותר משאבים במאבק בקומוניזם, וזה מקשה על המרדף של מרפי ופנייה אחר פבלו.

השיטות הקיצוניות של פבלו מביאות את סוחרי הסמים אל סף מלחמה עם קריו ועם הממשלה. פנייה מנסה להגן על העדה שלו, אליסה.

פניה וקריו קרובים ללכוד את גאצ'ה, בעוד מרפי מתאמץ להגן על המועמד התומך בהסגרה, גביריה, ממתנקש ידוע לשמצה הקשור לפבלו.

פבלו יורד למחתרת בעקבות מפנה נגדו בזירה הפוליטית, אולם מוצא דרך להלום בחזרה. מרפי ופניה מצליחים סוף-סוף לגרום ל-סי-איי-איי לסייע להם.

טעות טרגית מאלצת את הממשלה לשנות טקטיקה במאבקה נגד פבלו, אך פבלו ניצב מול איומים פנימיים גדולים הרבה יותר בתוך האימפריה שלו.

נראה כאילו המצוד אחר פבלו הסתיים לאחר שהוא חותם על עסקה עם הממשלה, אך למרפי ופניה – וגם לקרטל קאלי – יש תוכניות אחרות.

בפרק האחרון לעונה, הפעילות של פבלו בכלא מדרבנת את הממשלה לנקוט פעולה קיצונית. מרפי ופניה מתמודדים עם מצב ביש משל עצמם.