노예 중에 왕이 있나니. 그의 이름은 구스레드. 웨섹스의 알프레드 왕은 성령의 말씀에 따라 베오카를 파견하고, 우트레드도 구스레드를 구하려는 베오카 일행과 합류한다.

컴브라랜드의 근위대 장군이 된 우트레드. 사제 애벗은 왕처럼 구는 그가 눈에 거슬린다. 자신을 구해준 우트레드를 향한 구스레드 왕의 신뢰는 변함없이 그대로일까.

실패로 돌아간 구스레드 왕의 동맹 협상. 그런데 우트레드는 어디에 있는가. 그를 찾아 나선 힐드와 라그너. 한편, 알프레드 왕은 머시아의 왕에게 연합을 제안한다.

노섬브리아 왕국이 분열된다. 혼란을 막기 위해 우트레드를 에퍼위치로 보낸 알프레드 왕. 주어진 임무 수행을 위해 우트레드는 증오와 분노를 억눌러야만 한다.

템스강 어귀의 요새로 병력을 이동한 시그프리드와 에릭. 평화의 시기는 이제 끝난 것인가. 사방에 감도는 전운. 우트레드는 망자로부터 자신의 운명을 전해 듣는다.

알프레드 왕은 우트레드의 야욕을 의심한다. 주변의 반대에도 불구하고, 머시아의 영주이자 사위인 아델레드에게 군사를 맡긴 알프레드. 신은 웨섹스 왕국의 편일까?

아델레드는 치욕을 당하고, 알프레드는 궁지에 몰린다. 웨섹스와의 전투에서 귀한 전리품을 손에 넣은 시그프리드 형제. 우트레드는 초대받지 못한 회의에 참석한다.

시그프리드의 무리한 요구를 들어주기로 한 알프레드 왕. 내쫓긴 오다 장군은 알프레드의 명령을 거역할 것인가. 우트레드는 위급한 웨섹스를 구할 새 방책을 마련한다.