Uhtred dostane zprávu, že skotské útoky oslabily Bebbanburg. Plánuje zmocnit se svého dědictví, ale Eduard mu odmítne pomoct.

Uhtred s vojskem se blíží k Bebbanburgu. Vrací se úskočný marnotratný syn Wihtgar. Do Wessexu dorazí zpráva o Knutově zradě.

Uhtredovi těžce nevyjde útok na Bebbanburg, ale při ústupu na jih vezme několik cenných zajatců. Aethelflaed se připravuje na válku.

Aethelflaed s Uhtredem doufají, že se k nim přidá Eduardovo vojsko. Spojili se s Velšany a čeká na ně bitva u Tettenhallu s Knutovou tisícihlavou armádou.

Aethelred se na prahu smrti kaje. Jeho hrabata se přou o vládu nad Mercií. Eduard při vyjednávání vytáhne trumf, svoji neteř Aelfwynn.

Eardwulf se svými muži pronásleduje Uhtredovu družinu prchající zemí, kterou drtí choroba. Mezi Eduardem a Merciany roste napětí.

Aelfwynn onemocní chorobou, která postihla celou zemi. Eduard navrhne Mercii nečekaný krok. Bridu osvobodí Knutův příbuzný.

Uhtred váhá s převzetím moci v Mercii a tajně chystá záložní plán. Brida se přidá k Dánům, kteří útočí na Welšany.

Dánové vedení Bridou a Sigtryggrem zpustoší Winchester. Pomůže jim v tom zrádce Eardwulf. Uhtredovu družinu přepadne Haesten a získá cenné zajatce.

Eduard obléhá Winchester a čeká, až dorazí Aethelflaed s posilami. Uhtred ale nevěří, že je dobývání to hlavní, o co Sigtryggrovi jde.