Envoyé dans le nord par Alfred pour payer la rançon du roi Guthred retenu en esclavage, le père Beocca demande son aide à Uhtred qui forge une nouvelle allégeance.

Les stratagèmes de l'abbé Eadred exploitent la faiblesse de Guthred. Uhtred se rallie aux hommes du Cumbraland pour marcher sur Eoferwic, avant d'être cruellement trahi.

Hild et Ragnar pourchassent Uhtred qui organise la fuite. Alfred a des vues sur le royaume de Mercie, et la désintégration de l'alliance de Guthred entraîne le chaos.

Dépêché dans le Northumbria, Uhtred avance sur le fil du rasoir, déchiré entre sa loyauté pour Alfred et l'envie d'aider Ragnar dans sa vendetta contre Kjartan.

Après une saison vécue dans la paix, Uhtred reçoit un appel mystique qui lui intime de suivre son destin. Erik fait une requête pleine de ruse, et Beocca écoute son cœur.

Sa confiance en Uhtred diminuant, Alfred demande à Aethelred de conduire Erik et Sigefrid hors de Londres, mais le jeune seigneur a d'autres ambitions.

Sa bévue de Londres ayant mis Alfred en mauvaise posture, Aethelred doit subir l'humiliation. Aethelflaed change de camp et fait une demande désespérée à Uhtred.

Odda met Alfred au défi de pousser le roi à la guerre. Uhtred conspire avec Erik pour sauver Aethelflaed, imposant au passage une confrontation calamiteuse avec Sigefrid.