Enviado para norte por Alfredo para pagar o resgate do rei Guthred, Beocca procura a ajuda de Uhtred, que forma uma nova aliança na sua busca por vingança.

O abade Eadred tira proveito da fraqueza de Guthred com os seus estratagemas. Uhtred insta os homens de Cumbraland a marcharem contra Eoferwic, mas é cruelmente traído.

Hild e Ragnar procuram Uhtred, que planeia a sua fuga. Alfredo tem o reino de Mércia debaixo de olho. O caos irrompe quando a aliança de Guthred rui.

Enviado para Nortúmbria, Uhtred joga perigosamente entre a lealdade para com Alfredo e a ajuda a Ragnar na sua disputa de sangue com Kjartan.

Após uma temporada de paz, Uhtred recebe um chamamento místico para seguir o seu destino. Erik faz um pedido ardiloso e Beocca lida com questões amorosas.

Cada vez mais desconfiado de Uhtred, Alfredo envia Aethelred para expulsar Erik e Sigefrid de Londres, mas o jovem senhor tem as suas próprias ambições.

Tendo encurralado Alfredo após o seu fracasso em Londres, Aethelred enfrenta agora a humilhação. Aethelflaed pondera as suas lealdades e lança um apelo grave a Uhtred.

Odda desafia Alfredo para coagir o rei a declarar guerra. Uthred conspira com Erik para salvar Aethelflaed, o que leva a um confronto fatídico com Sigefrid.

Uhtred recebe notícias de que Bebbanburg está vulnerável devido aos ataques escoceses e planeia recuperar o que é dele por direito, mas Eduardo recusa-se a ajudar.

Enquanto Uhtred e os seus homens se aproximam de Bebbanburg, Wihtgar regressa com alguns truques na manga. As notícias da traição de Canuto chegam a Wessex.

Uhtred sofre uma perda devastadora no ataque a Bebbanburg, mas consegue capturar reféns valiosos enquanto regressa para sul. Aethelflaed prepara-se para a guerra.

Na esperança de que as tropas de Eduardo se juntem a eles, Aethelflaed e Uhtred aliam-se aos galeses para enfrentar o exército de Canuto na Batalha de Tettenhall.

Aethelred está às portas da morte e sente-se arrependido. Entretanto, os seus nobres procuram controlar Mércia e Eduardo usa a sua sobrinha Aelfwynn como moeda de troca.

Eardwulf e os seus homens perseguem o grupo de Uhtred enquanto este foge por terras devastadas pela doença. As tensões aumentam entre Eduardo e os mercianos.

Aelfwynn sofre da doença que varre o país. Eduardo propõe um caminho inesperado para Mércia. Brida é libertada pelo primo de Canuto.

Uhtred prepara-se de forma relutante para ocupar o trono de Mércia, mas elabora secretamente um plano alternativo. Brida junta-se aos vikings para atacar Gales.

Sob o comando de Brida e Sigtryggr, os vikings tomam Winchester, guiados pelo traidor Eardwulf. Haesten faz uma emboscada ao grupo de Uhtred para capturar reféns.

Eduardo cerca Winchester enquanto aguarda pelos reforços de Aethelflaed, mas Uhtred não está convencido de que a conquista seja o principal objetivo de Sigtryggr.