מיני סדרה בבימויו של פול האגיס העוקבת אחר האירועים החברתיים ביונקרס שבארה"ב בשנת 87' כאשר בית המשפט הפדרלי החליט בצעד תקדימי על הקמת דיור ציבורי באזור מעמד הביניים הלבן, והוביל לסכסוך בין גזעי שפילג את העיר לשניים.
המצב יוצא מכלל שליטה כאשר ראש העיר והמועצה מקבלים אזהרה ואולטימטום מהשופט הפדרלי שמא יהיה דיחוי נוסף. דיירי הדיור הציבור נאלצים לצפות מהצד, בעוד התושבים הלבנים של מזרח יונקרס מבהירים להם בדיוק עד כמה הם מתנגדים להחלטה.
ואסיסקו רץ לקדנציה שנייה ומפסיד. ראש העיר החדש מתחייב להתנגד לדיור, גם אם לא ממש ברור מה הוא מסוגל לעשות בנדון. ואסיסקו מנסה להתרגל לחיים מחוץ לשלטון, כשהבנייה מתחילה.
תהליך אורינטציה מתיש מחכה לתושבים הנכנסים, ולרבים יש ספקות ושוקלים מחדש את המעבר. ניק ואסיסקו מתחיל את הדרך הארוכה חזרה לפוליטיקה, אך המערכה השנייה קשה וחמקמקה מתמיד.