Елси и Стъбс се отправят на мисия по преследване на изчезнал домакин. Теди се сдобива с нова история за миналото си, която го изпраща в преследване на злодей, а така изоставя Долорес сама в Суитуотър. Бърнард изследва причините за лудостта и халюцинациите на някои от домакините. Уилям открива атракция по вкуса си и замесва Логан в преследването ѝ.

С помощта на Тереса Шарлот иска да покаже опасните аспекти на създанията на Форд. Пътуването на Уилям, Долорес и Лорънс навлиза в опасни територии. Мейв отправя ултиматум към Луц и Силвестър. Бърнард е притиснат до стената и обмисля следващия си ход.

Форд разкрива плановете си за нов смел сюжет. С малко помощ от Бернар и Мъжът в черно Долорес осъзнава коя е тя всъщност. Мейви задейства плана си за бягство в момента, в който увеселителният парк е на ръба на тотален хаос.