Жизнь молодой художницы Клэри Фрей меняется навсегда, когда она узнает о таинственном мире, скрытом от посторонних глаз. Теперь она — одна из сумеречных охотников.

Заручившись помощью таинственных безмолвных братьев, Клэри и ее новые союзники сумеречные охотники пытаются вернуть ее потерянные воспоминания.

Клэри принимает помощь загадочного чернокнижника Магнуса Бейна, который способен призвать демона, укравшего ее воспоминания. Мы узнаем большой секрет Алека.

Пока раненый Люк находится при смерти, он рассказывает Клэр о тайных событиях, которые связывают его, Джоселин и Валентина.

Клэр размышляет, стоит ли воскрешать Саймона в виде вампира. Появление в Институте посланницы Клава — Лидии Бранвелл — заставляет Алека сделать отчаянный шаг.

Портал способен перенести Клэри к Валентину, но сначала она должна найти путь через мирное альтернативное измерение, где давно отпала потребность в Сумеречных охотниках.

Чтобы спасти Джослин от Валентина Клэри и Джейс объединяются с Майклом Уэйлендом — отцом Джейса, которого давно считали погибшим. Однако Клэри не доверяет Уэйленду.

Алек пытается разобраться в своих чувствах к Магнусу. Клэри и Алек ищут помощи, чтобы разрушить заклинание, довлеющее над Джоселин, но делают шокирующее открытие.

У Клэри остался последний шанс разбудить мать, но для этого ей придется обратиться за помощью к старому врагу. Джейс пытается справиться с предательством Ходжа.

Джослин воссоединяется с семьей, а Клэри и новый глава Института не могут договориться, как спасти Джейса от Валентина, раскрывающего страшную тайну.

Валентин придумывает новый способ победить Джейса, тогда как Саймон просит помощи у Магнуса, а Клэри никак не может привыкнуть к новой жизни.

Когда жизни Алека угрожает опасность, Джейс бросается спасать его парабатай, в то время как силы в Сумеречном мире и мире Примитивных восстают против воинов.

Джейс остается в тюрьме в Городе Костей, в то время как Клэри охотится на демона, проникшего в Институт, а Конклав отдает приказ, который коренным образом изменит жизнь Джослин.

После разрушительной атаки на Институт силы Сумеречных охотников серьезно ослабли, и Клэри решается на отчаянный шаг, чтобы предотвратить эту страшную трагедию.