Hotaru Tachibana, présidente d'un conseil étudiant plein d'entrain et entêté, rencontre un étrange homme mystérieux sur le chemin du retour, qui attend près de la porte de son appartement.

Toru Yukimura, un artiste éro-manga S&M est présenté comme le troisième membre de "Team Toy Gun Gun".

L'enveloppe noire est une invitation spéciale donnée à quelques élus qui ont gagné le droit d'être dans un tournoi spécial Survival Game, ceux donnés aux membres de l'équipe Toy Gun Gun et à un certain homme vêtu d'une blouse blanche, qui travaille comme pédiatre.

Yukimura se heurte à Midori, car certains problèmes passés concernant Masamune et leurs querelles passées ont été évoqués.

Masamune a demandé à Hanako que Hotaru rejoigne son équipe à la place, pour la journée.

Une compétition commence bientôt, Hanako est surprise du nombre de personnes qui y participent. Alors que d'autres planifient à l'avance.

L'équipe d'Hanako est en place.

La première manche de la compétition Top Gun Combat se poursuit. Avec Fujimon hors du match, l'équipe Toy Gun Gun et le duo Midori et Ichi restent.

Hotaru se repose à l'école, quand Kanae se demande pourquoi et demande ? Comme Hotaru s'est senti déprimé à la fin du match, dans une défaite.

Masamune expulse Hotaru de l'équipe, lui donnant comme raison pour laquelle elle est trop faible. Afin de prouver sa valeur, Hotaru défie Nagamasa Midori dans un combat en tête-à-tête.

Après le défi, Hotaru rencontre Tooru, qui l'informe de la vraie vérité derrière les actions de Masamune et de la véritable histoire de Toy Gun Gun.

En connaissant la vérité de Yukimura concernant les anciens membres de Toy Gun Gun, la résilience de Hotaru l'amène à défier Masamune en duel, à condition qu'elle rejoigne l'équipe si elle gagnait une seule fois contre lui.

Épisode 13 non diffusé