Shirayuki ist eine begnadete Apothekerin. Doch Prinz Raji will die Rothaarige zu seiner Konkubine machen. Sie flieht ins Nachbarland, wo sie Zen, Mitsuhide und Kiki begegnet. Prinz Raji macht sie aber ausfindig und lässt sie zu sich bringen. Zen hatte in einen von ihm geschickten vergifteten Apfel gebissen. Das Gegengift will er nur rausrücken, wenn Shirayuki seine Konkubine wird.

Shirayuki erfährt von einer Stellenausschreibung für eine Apothekerstelle am Hofe. Da sie sich nicht fit genug für die Aufnahmeprüfung fühlt will sie in die Berge um die Heilwirkung von Kräutern zu studieren. Im Wald wird Shirayuki von Mihaya entführt, der hofft, durch ihre roten Haare Geld zu machen. Als Zen erfährt, dass Shirayuki nicht zurückgekommen ist, macht er sich auf die Suche.

Shirayuki macht die Aufnahmeprüfung. Sie soll ein Kräuterbeet pflegen und beurteilen. Shirayuki erkennt, dass sich im Bewässerungssystem Gift befindet, das von einer Pflanze gebildet wird, wenn sie falsch steht. Mit Zen wechselt sie die Erde aus und pflanzt alles neu. Am Morgen erfährt sie, dass genau das die Prüfung war. Sie ist als Lehrling angenommen und erhält Ryuu als Ausbilder.

Shirayuki soll in der Stadt Kräuter kaufen. Zen, Mitsuhide und Kiki sind unterwegs zu einer Burg, die in der Nähe der Stadt liegt. Doch auf der Burg sind alle Soldaten erkrankt. Mitsuhide holt Shirayuki zurück und sie heilt alle. Die Ursache lag im Brennholz. Das Holz stammte von Räubern die die Waffen aus der Burg rauben wollten. Zen und seinen Freunden gelingt es, die Räuber zu finden.

Zens großer Bruder Izana ist zurückgekehrt. Shirayukis Freundschaft zu Zen ist auch ihm ein Dorn im Auge. Er lädt Prinz Raji ein, in der Hoffnung, Raji würde Shirayuki mitnehmen. Doch der erinnert sich an die Warnung von Zen. Als Ausrede spricht er von der anstehenden Verlobung zwischen Zen und Shirayuki. Sie hat Angst, das Schloss zu verlassen, oder schlimmer noch, mit Raji reisen zu müssen.

Prinz Izana ist nach wie vor nicht mit der Beziehung zwischen Zen und Shirayuki einverstanden und überlegt wie er sie loswerden kann. Inzwischen klagt Raji erneut über Bauchschmerzen. Dabei läuft er Shirayuki über den Weg. Die Begegnung ist ihm äußerst peinlich. Am Abend tritt Raji dann die Heimreise an, ohne Shirayuki. Diese hat beschlossen sich allen Widerständen im Schloss zu stellen.

Mitsuhide erinnert sich, wie er damals dem jungen Zen zur Seite gestellt wurde. Zen hatte früher einen Freund, Atori, mit dem er sich heimlich traf. Atori gehörte zu den Bogenschützen und die Freundschaft war nicht ganz standesgemäß. Mitsuhide fand heraus, dass Atori zu einer Gruppe Aufständischer gehörte. Es kam zum Kampf, bei dem die Aufständischen getötet wurden, auch Atori.

Shirayuki ist betrunken. Obi kümmert sich um sie. Mitsuhide erinnert sich an die Zeit, nachdem Atori gestorben ist. Er hat eine Pfeilspitze für Zen aufgehoben und gibt sie ihm. Er ist sehr enttäuscht, weil er das Gefühl hat, niemandem vertrauen zu können. Mitsuhide versichert ihm seine Treue. Zen findet Obi und Shirayuki. Er überreicht Obi einen Ausweis und ernennt ihn zum Boten des Prinzen.

Zen entscheidet, dass die Vögel, die zusammen mit Menschen auf einer Insel leben, eventuell zur Nachrichtenübermittlung geeignet sind. Dazu testet er sie. Ein Vogel soll zu einem Wachturm fliegen und eine Nachricht zurück bringen. Shirayuki und auch der Baron reiten dort hin. Als sein Versuch, Shirayuki auf seine Seite zu ziehen scheitert, entreißt er ihr die Pfeife und wirft sie in den See.

Zen reist zur Insel Yuris um dort über den Einsatz der Vögel zu verhandeln. Shirayuki weiß nicht, wie sie dem Prinzen begegnen soll, nachdem er sie im Wachturm geküsst hatte. Auch sie hat sich verliebt, kann aber nicht so wirklich mit diesem Gefühl umgehen. Als Zen zurückkommt, flüchtet sie in den Wald. Zen folgt ihr. Schließlich macht Zen Shirayuki einen Heiratsantrag.

Zen verkleidet sich um mit Shirayuki das Schloss und all die Attraktionen zu erkunden. Shirayuki wird zu einer Theatervorstellung gerufen, weil eine Schauspielerin sich verletzt hat. Der Direktor überredet Shirayuki eine Rolle zu übernehmen. Sie willigt ein, möchte aber ihre Haare verbergen. Ein Schauspieler soll ihr allerdings auf der Bühne die Kapuze herunter reißen. Kann Zen einschreiten?

Shirayuki ist damit beschäftigt den Krankenflügel aufzuräumen. Mihaya stattet dem Schloss einen Besuch ab und erhält eine unerwartete Einladung von Tanbarun.

Als Shirayuki sich auf den Weg nach Tanbarun macht, suchen Zen und die anderen nach dem mysteriösen Jugendlichen Kazuki.

Shirayuki und Raj versuchen in Tanbarun ihre Ungeschicklichkeit miteinander zu überwinden, während Zen seinen Pflichten in Clarines nachkommt.

Während Shirayuki und Raj ihre Beziehung weiter erforschen, ergeben sich bei der Jagd nach Kazuki in Tanbarun neue Entwicklungen.

Shirayuki wurde in der Ballnacht in Tanbarun entführt und nun müssen Raj und Zen sich zusammentun, um sie zu retten.

Shirayuki und Kazuki haben es auf dem Schiff schwer, als die Prinzen und ihr Gefolge einen Plan ausarbeiten, um sie zu retten.

Der waghalsige Plan der beiden Prinzen, Shirayuki und Kazuki zu retten, wird in die Tat umgesetzt und erfordert Köpfchen, Muskeln und ein bisschen Wagemut.

Shirayuki und die anderen besuchen das Dorf der Löwen auf einem Berg, wo sie ihren Sieg feiern.

Auf dem Rückweg nach Tanbarun werden Shirayuki und die anderen vom Regen überrascht und machen in einem Gasthaus Pause, wo sie auf eine mysteriöse Frau treffen.

Shirayuki und Zen sind zurück in Clarines, doch Zen muss ein wichtiges Gespräch über seine Zukunft führen.

Mitsuhide hat einen Unfall mit einem Gebräu in der Krankenstation, welcher dazu führt, dass er sich seltsam verhält. Was hat es mit dem Trank auf sich und wird Mitsuhide je wieder der Alte werden? Kiki und die anderen können es nur hoffen.

Eine Nachricht aus Tanbarun lässt Shirayuki erneut über ihre Zukunft mit Zen nachdenken. Werden sich das Mädchen mit dem roten Haar und der junge Prinz endlich finden?