Ushio to Tora là câu chuyện xoay quanh cuộc phiêu lưu và chiến đấu của Ushio Aotsuki, người khám pha ra những bí mật của dòng họ rồi sau đó dính đến những rắc rối, những việc ma quái và một con yêu tinh có thể tàng hình giống hổ.

Trong một "sự cố" ngoài ý muốn Ushio đã gỡ cây Quái Thương (Beast Spear) do một Samurai từ 500 năm trước đã phong ấn Tora vào tường, ma lực của Tora sau khi được giải phóng khỏi căn hầm đã hấp dẫn những yêu ma khác đến. Sau đó, Ushio bắt buộc phải thả Tora, dù biết rằng Tora sẽ ăn thị Ushio sau khi được thả, nhưng khi Ushio cầm cây thương theo mình và sử dụng được năng lực của cây thương thì Tora hoảng sợ vì sợ lại bị phong ấn mà giúp đỡ Ushio. Câu chuyện cũng nói về mối quan hệ đặc biệt giữa cô gái loài người và một yêu quái thời xa xưa, những phiền toái mà họ gặp phải và sự thích nghi của Tora với cuộc sống hiện đại.