信長として生きることになったサブローの破天荒ぶりに、尾張では「殿はうつけ」ともっぱらの評判。今川義元のスパイ・伝二郎は家来になって織田家潜入を試みるが、家老平手に見抜かれ門前払いをくらう。

「マムシの道三」と恐れられる妻・帰蝶の父と初対面するが、意外な展開に。別れ際、道三はサブローにあるものを託す。道三と息子・義竜の戦が勃発し、サブローは援軍に向かうが。

4万の巨大勢力今川義元軍がせめて来る！ 対する織田勢は3千！ このピンチ、サブローは切り抜けられるのか!? そのとき、伝二郎から名を改め織田家に潜入していた藤吉郎は…。

帰蝶の生まれ故郷「美濃」を奪取するため、元康（のちの家康）と同盟を結ぶ。一方、藤吉郎は虎視眈々と織田家転覆のための策を練るのだが…。サブローの動向を見守っていた一つの影が動き出す。

美濃を奪還したサブローの前に、意外な人物が現れる。その人物の手引きでサブロー一派は時期将軍に足利義昭を擁立し2度目の上洛を果たす。帰途につくサブロー一行は、信長暗殺の地、「本能寺」に立ち寄るが…。

大和の大名・松永久秀登場。その背中には意外なものが…？ 竹中半兵衛も合流し、活気づくサブロー織田軍。一方、信長の妹・お市の嫁ぎ先である浅井家ではにわかに不穏な動きか…。

朝倉領に侵攻したサブロー織田家と徳川連合軍。しかし、金ヶ崎の陣営にてお市から不思議な包みを受取ったことで、事態は思わぬ方向に。

ついに織田軍と、お市のいる浅井、朝倉の連合軍が対決。古くからの家臣である森蘭丸の父・可成は、宇佐山の城守備に奮闘するが、敵に比叡山延暦寺も加わり、絶体絶命の危機を迎える。

鬼が出るとの噂に調査に乗り出す森ブラザーズ。そこには新たな出会いが待っていた。織田家勢力はさらに拡大を続け、時代は群雄割拠へ。ミッチーは、ある出来事をきっかけに大きな決心をする。