Peu avant l'invasion extraterrestre, alors qu'il travaille pour le FBI à Los Angeles, Will soupçonne sa partenaire Devon d'être corrompue. Alors qu'il lui annonce vouloir demander une mutation, ils sont appelés - comme tous les agents de la ville - car des personnalités ont disparu. Alan, lui, est proviseur. Deux hommes viennent lui proposer de rencontrer leur mystérieux client, qui dit avoir une offre d'emploi très intéressante à lui faire.

En rendant visite à son fils Bram, Katie apprend qu'il est en cours de transfert et redoute qu'il soit en route pour l'usine. Elle se confie à Maddie, qui va tenter de demander à Nolan d'intervenir. Pendant ce temps, Will, qui est blessé, est soigné par Devon, son ancienne partenaire. Elle accepte de l'aider à retrouver Charlie. Il a une piste : son fils serait dans un gang dirigé par un truand nommé Salomon.

Un centre de recrutement de l'Autorité est attaqué par des hommes qui tuent tous les candidats, accusés de collaborer avec l'envahisseur. Peu après, Dan Bennett se dispute violemment avec Jennifer, lui reprochant son incompétence et son manque d'expérience. Elle recontacte Katie, espérant que celle-ci acceptera de lui livrer Broussard. Pendant ce temps, au camp de travail, Bram est passé à tabac.