Los Angeles er besat. En tidligere FBI-agent forsøger sig med en risikabel smugleroperation og bliver senere tilbudt et ubehageligt job med en fristende belønning.

Mens Will vænner sig til sit nye job og jagter bombemanden, bliver Katie en del af Modstandsbevægelsen. Maddie genforenes med en bekendt med gode forbindelser.

Katie påtager sig sin første mission i Modstandsbevægelsen, men med et foruroligende udfald. Wills stædige jagt på Geronimo er lige ved at afsløre oprørerne.

Phyllis afhører Will og Katie, da deres hjem bliver bombet. Maddie går med til at arbejde for en rig kunsthandler for at skaffe insulin til Hudson.

Et spor får Will og Beau til at lede efter Geronimo i den grønne zone, Bram sniger sig uden for muren, og Katie kommer under skærpet overvågning.

Efter at Modstandsbevægelsen under Broussards ledelse har angrebet Snyders bilkortege, søger Snyder tilflugt sammen med Katie og Will på The Yonk.

Mens Will jager den desillusionerede Broussard, planlægger Katie at beholde begge mænd på sin side. Maddie bliver fanget i Burgesses' eksotiske kærlighedsliv.

Quayle lover at afsløre sine kumpaner i bytte for et rejsekort, men Katies reaktion på forræderiet kommer bag på Will.

På årsdagen for besættelsen bryder der kampe ud i byen, og Will planlægger at flygte med sin familie, mens Katie og Eckhart vil kidnappe den regionale Vært.

På deres skjulested har oprørerne travlt med at undersøge Værtens krop, mens Will og Maddie skal beskytte nogle af deres kære efter et angreb på byen.

Mens byens tilstand forværres, kæmper Will og Katie for at holde sammen på familien. Snyder får et mystisk jobtilbud, og Broussard vender hjem igen.

Katie bliver ked af det, da hun hører, at Bram er blevet flyttet ud af zonen, og Will og Devon slår sig sammen i Santa Monica for at finde Charlie.

Devon, Will og Charlie rejser den lange vej hjem sammen, og livet i arbejdslejren giver Bram en brat opvågning.

Will og Katie udfordres, da de hjælper Charlie med at komme sig. Jennifer står over for et svært valg.

Will vender tilbage til sin arbejdsplads, der nu er præget af mistro, paranoia og frygt. Snyder giver Bram en opgave.

Will prøver at bruge sin computer til at åbne en fil, der måske indeholder oplysninger om Bram. Nolan og Maddie besøger arbejdslejren.

Bram udfører en risikabel mission sammen med nogle andre fanger, og Will og hans partner efterforsker et selvmordsbombeattentat.

Katie samarbejder med Modstandsbevægelsen for at redde en flygtning fra besættelsen, og i arbejdslejren stiller Snyder Bram over for et svært valg.

Will og Katie leder efter en pilot fra et fly, der er blevet skudt ned af droner, og Bob iværksætter en undersøgelse af familien Bowman.

Katie tager på hemmeligt visit hos Maddie for at advare hende om, at myndighederne måske kommer efter hende. Will, Katie og Broussard planlægger at forlade kolonien.

Historien om et bevæbnet angreb på den grønne zone fortælles fra flere forskellige synsvinkler.

Will og Broussard giver et tilbud til lederen af Red Hand. Nolans forhold til Maddie er stadig en politisk ulempe for ham.

Snyder fortæller Will om værternes planer for kolonien, og afsløringen tvinger familien Bowman til at træffe et umuligt valg.