Віллу вдається знайти Чарлі, хоча його син вже не той, що раніше. Тим часом другий його син, Брем, опиняється в автобусі, який прямує на Фабрику. Дізнавшись про це, Кейті просить свою сестру Медді про допомогу, яка ось-ось стане досить впливовою жінкою. Але реальної допомоги вона не отримує. У цей момент Кейті роблять пропозицію, прийнявши яку, вона зрадить ідеалам, в які так довго вірила.

Кожному з сім'ї Боуманів — Віллу, Кейті і Брему — потрібно погодитися на угоду, заради порятунку сім'ї. Вілл приймає допомогу Девон, обіцяючи взяти її з собою за стіну. Брем, перебуваючи в трудовому таборі, розуміє, що визволити його звідти може тільки Снайдер. Кейті ж тепер готова принести в жертву не тільки свої ідеали, а й себе, аби зберегти сім'ю.

Вілл Боуман вирішує повернутися на роботу, щоб розшукати старшого сина. Але в його офісі все сильно змінилося. Кейті залишається вдома і, забувши, що всюди камери, проганяє Ліндсі. У цей час загін Брусарда поступово активізується. Вони підключають камеру до одного з дронів, щоб простежити за ним і дізнатися, наскільки небезпечний ворог, з яким вони борються.

Один з хлопців Брусарда, БіБі, серйозно хворий. Морган приходить до Кейті за допомогою, але без лікаря зробити що-небудь неможливо, адже вся команда в розшуку. На роботі Вілл намагається дізнатися де Брем, однак у нього немає доступу до комп'ютерів. Повернувшись додому, Вілл дізнається, що його дружина не тільки знову допомагає повстанцям, а й хоче залучити його до цього.

Вілл погоджується віддати флешку з інформацією про Брема та інших жителів людям Брусарда. Відкривши її, вони дізнаються про страшну долю, яка чекає колонію. Тим часом опір розширюється. Поки одних ловлять в місті, інші працюють в таборах і ризикують життям, щоб зірвати плани прибульців.