윌이 새 직장에 적응하며 폭파범을 뒤쫓는 가운데, 케이티는 남몰래 저항군에 투신한다. 한편 매디는 연줄이 좋은 지인과 다시 만나게 된다.

케이티는 저항군의 일원으로서 첫 임무를 수행하지만 결과는 충격적이다. 한편 제로니모를 끈질기게 추적하는 윌 때문에 반군의 정체가 밝혀질 위기에 놓인다.

케이티와 윌의 집에 폭탄 공격이 발생하자 필리스는 둘을 심문한다. 허드슨에게 필요한 인슐린을 구하려는 매디는 폭리를 취하는 미술상과 일하기로 한다.

알아낸 정보를 바탕으로 제로니모를 찾아 그린존으로 향하는 윌과 보. 브램은 벽 바깥으로 몰래 빠져나가고, 케이티는 감시 대상이 된다.

윌은 환멸에 찬 브루사드를 뒤쫓고, 케이티는 둘을 모두 자신의 편에 두려는 계획을 꾸민다. 매디는 버지스 부부의 기이한 애정 생활에 엮이게 된다.

통행권을 받는 대신 동지들을 버리겠다고 윌에게 제안하는 퀘일. 그러나 배신행위에 대한 케이티의 반응에 윌은 깜짝 놀란다.

외계인 점령 1주년을 맞아 폭동이 일어난다. 윌은 온 가족의 탈출을 계획하고, 케이티는 엑하트와 함께 지역의 호스트를 납치하기로 한다.

은신처에서 반군들은 호스트의 몸을 재빨리 검사한다. 한편 집중 단속이 이루어지는 가운데 윌과 매디는 사랑하는 이들을 보호하려 동분서주한다.

브럼이 이송됐다는 소식에 불안함을 감추지 못하는 케이티. 공장으로 보내진 것은 아닐까. 윌은 데번과 함께 길을 나선다. 샌타모니카의 뒷골목 어딘가에 있을 찰리를 찾아서.

수용소의 냉혹한 현실에 내던져진 브럼도, 선택의 기로에 놓인 케이티도, 찰리와 함께 위험한 여정에 오른 윌도. 모두가 지금을 견뎌야 한다. 우리가 다시 만날 그날을 위해.

재회의 기쁨도 잠시, 윌과 케이티는 공허해진 찰리의 눈빛에 다시 한번 좌절한다. 제니퍼는 계속되는 상사의 압박에 시달린다. 물러설 곳 없는 막다른 골목, 그녀의 선택은?