Un an plus tard, Leo est toujours dans le coma, laissant Max, Mia et Flash seuls pour négocier une paix difficile avec le monde humain. Le combat que mène Laura reçoit un coup de pouce inattendu.

Une descente de police sur le Railyard force Max à gérer les conséquences de sa décision de vie ou de mort. La situation s'aggrave quand Agnès commence une campagne anti-humaine. Laura découvre une opération qui pourrait menacer la survie du synthé.

Alors que Leo se démène pour devenir humain, Mattie le ramène chez les Hawkins, où une soirée surprise leur permet de se confronter à leurs sentiments. Laura est déterminée à découvrir la vérité sur l'opération trop secrète Basswood et essaie d'obtenir l'aide du Dr Neil Sommer, seulement les choses prennent un tournant inattendu. Joe décide à contrecœur d'aider Karen avec Sam, et Niska reçoit un message mystérieux.