호킨스 가 사람들은 일상으로 돌아가기 위해 노력한다. 니스카는 베를린으로 도주하던 중 운명적인 선택의 기로에 놓인다. 레오, 맥스와 미아는 해변 마을에 은신하던 중, 의문의 단체로부터 위협을 받는다.

로라는 니스카의 요청을 들어줘야 할지 고민한다. 카렌과 피트는 전례 없는 수량의 특별한 신스들이 암시장에서 거래되는 것을 알게 된다. 헤스터는 죄수에게서 정보를 얻어내고, 레오는 새로운 임무와 맞닥뜨린다. 미아는 에드를 돕기 위해 위험을 무릅쓴다.

아테나는 영국을 향해 떠나고, 니스카의 의식을 증명하기 위한 검사는 시작된다. 해고 당한 조는 집에서 시간을 많이 보내면서 소피의 이상한 행동을 알아차리기 시작한다. 레오의 무리는 움직여야 하지만 미아는 그들을 따르지 않기로 한다.

미아는 에드에게 자신의 마음을 고백한다. 토비는 레니와 친해지려고 하지만 진전이 없다. 한편, 로라는 니스카의 의식을 증명하기 위해 특별한 지인을 부르고 카렌과 피터는 세라핌의 존재를 알아낸다.

소피는 인조를 모방하고 이 행동은 부모들의 걱정을 산다. 헤스터와 레오는 사일로를 침입하기 위해 작전을 세우고, 매티는 레오를 찾으러 나선다.

마일로의 본 목적을 알아내고 아테나는 충격에 빠진다. 미아는 아니타 안에 갇혀있는 상태로 호킨스 가족으로 돌아간다. 매티는 레오를 발견하지만 그들의 작전을 좋게 보지 않으면서 그들을 말리려고 한다.

매티는 걱정하는 부모님에게 인조들의 계획을 말한다. 로라는 이를 듣고 니스카를 찾으러 나서고, 매티는 맥스의 도움을 청한다. 미아와 헤스터는 사일로를 침입하려고 하지만 뜻대로 일이 풀어지지 않는다.

결국 갇혀있는 인조를 구하지 못하고 작전이 실패하자 헤스터는 보복을 시도한다. 로라의 목숨이 위태로워지자 레오, 미아와 매티는 헤스터를 막으려고 시도한다.