בירוס וויס נוסעים עם גוקו ליקום 10 לכוכב אלי הקאיו. בכוכב אלי הקאיו הם נפגשים עם האל קאיו העליון ועוזרו, זאמאסו. זאמאסו מאותגר לקרב על ידי גוקו וטראנקס נפגש עם קרירין ו-18.

טראנקס שקוע במחשבות על בלאק, מאי נתפסת חולמת בהקיץ ופילאף מתעסק עם מכונת הזמן. גוקו, וויס ובירוס חוזרים מיקום 10 ומדווחים על הארועים, אל גוואס וזאמאס יוצאים לחקור את טבעות הזמן.

גוקו מקבל הזמנה לארמונו של מלך כל היקומים, זנו סאמה! ביקום 10, גוואס וזאמאס בעולם הברברי כשדמות תוקפת אותם. גוקו מקבל דבר מה מזנו סאמה ובורמה מתקנת את מכונת הזמן.

גוקו, מקיטה וטראנקס מגיעים לעתיד ונפגשים עם החיילים שנשארו. גוקו ומקיטה מתחרים מי ילחם בבלאק. מקיטה הראשון להילחם בקרב מול בלאק, אך כשבלאק משתנה גוקו נכנס לקרב.

גוקו מתמודד מול זאמאס ובלאק, לאחר שמתברר שהם אינם אותה ישות. טראנקס מצטרף אליו בקרב ועוזר לו נגד זאמאס, אך האם די בכוחו של טראנקס? מאי מחזירה את מקיטה, ויג'ירובה מציל את גוקו וטראנקס.

טראנקס, גוקו ומקיטה מגיעים בחזרה להווה ובורמה רצה לתת להם שעועית קסם. קאיו שין מגיע ביחד עם בירוס וויס על מנת להודיע משהו חשוב נורא! בהמשך גוקו, בירוס, קאיו שין וויס יוצאים ליקום 10.

גוקו, בירוס, וויס וקאיו שין מגיעים ליקום 10 על מנת לבדוק את החששות שלהם לגבי זאמאס וכשההוכחות בידם הם חוזרים להגן על גאוואס. פילאף מתכנן מזימה, אך מאי כועסת. טראנקס מאתגר את עצמו העתידי.

בירוס נרגז לנוכח העובדה שלא מאמינים לו. החבורה מחליטה לחזור בחזרה לעתיד כדי לבדוק מה השתנה, אבל לפני כן הם יושבים לסעודה. החבורה מגיעה לעתיד אך הם חשים באנרגיות של זאמאס ובלאק.

גוקו, מקיטה וטראנקס העתידי חזרו לעתיד. שם מתברר שזאמאס העתידי ובלאק ביצעו פשעים גדולים נגד האלים ובני התמותה. בלאק מסביר כיצד החליף גוף עם גוקו, וכיצד זאמאס העתידי קיבל חיי נצח.