Después de un tiempo, Goku y Vegeta vuelven al planeta de Bills para seguir entrenando, de pronto Champa y su asistente Vados del Universo 6 aparecen. Vados revela que Wiss es su hermano menor, y que Champa es el hermano gemelo de Bills, Wiss también explica que hay 12 Universos y que cada uno tiene su contrario. Champa prueba la comida del planeta tierra, la cual es mucho mejor que la de ambos Universos. Como la tierra del Universo 6 fue destruido por las guerras de los humanos, Champa le ofrece a Bills seis de las originales súper esferas del Dragón a cambio de la tierra. Bills acepta y deciden realizar un torneo con los mejores guerreros de ambos Universos.

Gokú y Vegeta recomiendan realizar un torneo con las reglas del Torneo de las A.M. de la tierra el cual es aceptado, y el lugar será en un planeta no habitado que se encuentra entre el Universo 6 y 7. Al faltar solo cinco días para el torneo, Champa y Vados arreglan el planeta y posicionan las seis súper esferas del Dragón alrededor del planeta. Para encontrar la última súper esfera, reúnen las esferas de la tierra pero son limitadas, Bulma decide hacer un radar el cual abarque el rango de una galaxia, por lo que llama a Jako para dirigirse al centro del Universo. Bills revela al primero de cinco luchadores, Monaka, quien es más fuerte que Goku, siendo el segundo y Vegeta tercero.

Todos se enteran del torneo, pero solo se necesitan dos para estar completos. Krilin se pone al tanto por Vegeta, pero no podrá participar. Goku insta a Majin Buu a participar en el torneo, pero al no estar interesado Goku le ofrece pedir un deseo de las Súper Esferas del Dragón, a pesar de la advertencia de Vegeta Buu acepta y Goku asegura arreglar eso en un futuro. Goku le ofrece a Gohan ser el último en unirse, pero al faltar solo tres días rechaza la oferta, siendo Piccolo el que acepte. Goku y Vegeta deciden ir a la habitación del tiempo y Bills junto a Wiss se dirigen al planeta de Monaka para ofrecerle participar en el torneo.

Finalmente Jako llega a la tierra, y junto a Bulma se dirigen a una estrella donde se encuentra un personaje llamado Zuno, quien puede responder la pregunta que sea. Al no haber reservado una cita, deberán volver en siete años más. Sin embargo, Jako reconoce a un criminal llamado Gekkeman y lo arresta, tomando su lugar. Bulma le pregunta a Zuno sobre las súper esferas, pero solo consigue saber la historia de las súper esferas y no su ubicación, ya que solo tenía tres preguntas y desperdició las otras dos con preguntas puntuales. Bulma y Jako vuelven a la tierra, y Jako se retira al haber cumplido con Bulma.

Goku y Vegeta estuvieron tres días en la habitación del tiempo, y ha llegado el día del torneo universal. Wiss los traslada a todos al planeta de Bills, donde se encuentran con el y Monaka, un luchador de apariencia débil y bajo de estatura. Al llegar a la estrella sin nombre, Goku se encuentra con el Kaiō-shin del Este y Kibito separados, quienes le pidieron a unos namekusein que los separaran con las esferas del Dragón. Los guerreros de ambos universos harán una prueba antes de iniciar los combates, pero Majin Buu se ha quedado dormido dejando solo 4 luchadores del equipo de Bills. Los primeros en pelear serán Goku y Botabo.

Goku inicia un ataque cuerpo a cuerpo, pero sus ataques no le hacen daño al cuerpo de Botabo, ya que su cuerpo absorbe los impactos enviándolos a otra dimensión. Goku derriba a Botabo y lo arrastra a la orilla del cuadrilétero lanzándolo fuera, ganando Goku la primera pelea. El segundo combate es entre Goku y Frost, quien es el opuesto de Freezer pero una persona honorable. Goku le pide que se transforme y use su máximo poder, transformándose en su 4° forma. Goku se transforma en Super Saiyajin y derrota fácilmente a Frost, pero recibe un golpe lento en la mano quedando extrañamente debilitado, siendo sacado de una patada del cuadrilátero perdiendo.

Goku ha sido derrotado por Frost, Jako busca otra ubicación para poder ver mejor y se sienta junto a Vegeta, el siguiente combate será entre Frost y Piccolo. Piccolo intenta acumular la mayor cantidad de ki para usar un súper Makankōsappo, pero Frost toca a Piccolo dejándolo extrañamente debilitado, golpeándolo en el torso ganando la pelea. Jako nota que Frost tiene una aguja, es revisada y confirmada siendo descalificado, tomándose la derrota de Piccolo como nula. Al ser Frost igual que Freezer, provoca el odio espontáneo de Vegeta quien le pide a Piccolo que se rinda, Vegeta le pide al árbitro no descalificar a Frost para así él enfrentarlo en el siguiente combate.

El siguiente combate será entre Frost y Vegeta, quien se convierte en Super Saiyajin y derrota de un solo golpe a Frost. Goku es reintegrado por haber sido eliminado por un arma ilegal. Bills dialoga con Goku, quien elige a Monaka como último peleador por ser el más fuerte, pero Wiss hace notar que Monaka es una farsa. Champa y Vados crean una nueva regla al poner una barrera sobre el campo de batalla, la cual si es tocada significará la eliminación, siendo aceptada a pesar de una discusión sin resultados entre Champa y Bills. Frost intenta robarse los premios de Champa para los guerreros del Universo 6, pero es derrotado por Hit. El siguiente combate será entre Vegeta y Magetta.

Magetta mantiene acorralado a Vegetta a causa de la nueva barrera, ya que expulsa lava desde su cuerpo y aumenta su temperatura drásticamente, provocando que Vegeta respire y se mueva con dificultad. A pesar de estar convertido en Super Saiyajin, Vegeta es lanzado fuera del campo de batalla, pero el árbitro anuncia que su pie ha tocado un trozo del campo por lo que no ha sido eliminado. Vegeta explota en ira y ataca a Magetta con un Final Flash, desestabilizándolo y dándole un gran golpe luego de llamarlo chatarra eliminándolo. Luego, Wiss explica que Magetta es muy fuerte pero sentimental. El siguiente combate será entre Vegeta y Kyabe.

Kyabe tiene las mismas habilidades que Vegeta lo que lo deja sorprendido, además sus poderes son similares por lo que Vegeta se convierte en Super Saiyajin. Al ver la diferencia de poder, Kyabe le pide a Vegeta que le enseñe a transformarse, por lo que oculta sus intenciones de enseñar golpeándolo y amenazándolo con destruir su planeta Sadara. Al escuchar eso Kyabe se convierte por primera vez en Super Saiyajin, pero es dejado inconsciente luego de que Vegeta se convirtiera en Super Saiyajin Blue. Como Vegeta vio que Kyabe estuvo por rendirse, le exige que lo supere y que no olvide el honor y orgullo de los Saiyajin. El siguiente combate será entre Vegeta y Hit.

Hit es reconocido como un sicario, que además tiene 1000 años de edad y es el más fuerte del sexto universo. Vegeta se transforma en Super Saiyajin Blue, pero recibe una serie de golpes tan rápidos que nadie es capaz de ver, logrando eliminarlo y reconociéndolo como el único que ha aguantado tantos de sus golpes. El siguiente combate será entre Hit y Goku, pero antes de comenzar averigua que Hit salta por el tiempo en 0.1 segundos, deteniendo el tiempo a su antojo en ese lapso. En el combate, Goku se cubre en el momento del ataque de Hit y contrataca dándole un pequeño rasguño, siendo el primero en la historia en hacerle daño.

Gokú le ha pillado la técnica al salto en el tiempo de Hit, e intenta aplicarlo con su máximo poder convirtiéndose en Super Saiyajin Blue, golpeando y derribándolo. Hit decide aprender de Gokú y toma la delantera, aprendiendo de sus técnicas aumentando el salto en el tiempo en 0.2 segundos, luego aumentándolo en 0.5 segundos. Al ver que es imposible contrarrestar sus ataques, Gokú revela que tenía una nueva técnica reservada para Bills, usando el Kaio-ken sobre el Super Saiyajin Blue, aumentándolo desde un x2 hasta un x10. Como el Kaio-ken exige mucho a su cuerpo decide lanzar un último ataque, el KameHameHa Kaio-ken x10 Blue.

Hit logra esquivar el KameHameHa de Goku, ganándose el respeto entre ambos. Hit ha aumentado su salto en el tiempo y ha derrotado a Goku, pero a pesar del golpe, Goku se recupera golpeando a Hit. Goku sabe que Hit no ha peleado en serio, ya que sus técnicas se basan en asesinar lo que va en contra de las reglas, por lo que plantea eliminarlas. Mientras Bills y Champa discuten, Goku se auto elimina. El siguiente combate será entre Hit y Monaka. Hit nota que Monaka es débil y recibe un golpe de este último, lanzándose a sí mismo fuera del campo de batalla quien según el, ha devuelto el favor a Goku por ayudarle en batalla a volverse más poderoso. Champa al perder el torneo, intenta asesinar a su equipo, pero en medio del campo de batalla aparece ZenoZama.

Zeno es el Dios de los 12 Universos, quien presenció el torneo pasado y su presencia se debía para reprender a los Dioses de la destrucción. Sin embargo, ha quedado tan maravillado con el torneo que propuso uno nuevo entre los 12 Universos. Bills cobra su premio de las súper esferas del Dragón, mientras que Champa se retira sin protestar. Bulma comienza la búsqueda de la última esfera restante, Monaka da una pista de la ubicación siendo en efecto el planeta donde se realizó el torneo pasado. Wills invoca al Dios de los dragones y Bills pide su deseo, revelando que solamente ha pedido una cama más cómoda. Vados nota la presencia de un nuevo planeta en el Universo 6, siendo una copia exacta de la tierra del Universo 7, siendo ese el original deseo de Bills.

Una vez finalizado el torneo, Bulma invita a Bills y Wiss para celebrar la victoria del universo 7. Jako encarga un postre que es popular por todo el universo, pero el repartidor terminó siendo Monaka y Mr. Satán le ofrecerta ser la imagen de su gimnasio trayendo un disfraz de el, pero Goten y Trunks golpean accidentalmente a Monaka quien termina llorando, siendo descubierta su debilidad por todos. En ese momento llega Bills y Wiss, notando que todos ya sospechan de Monaka, amenazando a todos a no contarle nada a Goku, quien aparece e invita a Monaka a pelear con el, siendo distraído mientras que convencen a Bills de usar el disfraz de Monaka. Bills accede y se disfraza para pelear con Goku, cuando el combate sobrepasa los límites, Wiss los detiene para que no destruyan la tierra. Aunque Yamcha revela accidentalmente que hay dos Monaka, pero Goku cree que es una de sus habilidades sin darse cuenta de nada.

Goku revela a Milk que ha tenido problemas para controlar su Ki, llegando a caer mientras volaba siéndole recomendado visitar a un doctor. Goku se teletransporta aunque con problemas, visitando por error a Bulma y Vegeta, Krilin, Arale y la torre de Karin, hasta llegar al planeta de Kaiōsama, quien le revela que sufre de un descontrol de Ki por haber usado el Kaio-ken en el torneo pasado. Goku vuelve a su hogar pero destruye su casa, yendo al hogar de Gohan para cuidar de Pan tras la ausencia de sus padres. La Banda de Pilaf secuestra accidentalmente a Pan, quienes viajan al espacio por error, pero Pan expulsa su Ki logrando volar por el espacio devolviendo a la Banda de Pilaf a la Tierra. Pan vuelve a su hogar volando, mientras que Goku y los demás se encontraban buscándola, finalmente creyeron que se encontraba durmiendo en la casa. Gohan y Videl vuelven a su hogar, y al ver a Pan esta dice su primera palabra siendo Chi (Abuelo).

Bulma le encarga un postre a Monaka, pero Trunks y Goten husmearon en la nave de Monaka quedando atrapados y llevados accidentalmente a un planeta llamado Potof para realizar su siguiente entrega. En Potof se encuentra un anciano que cuida de un agua que posee poderes extraños, en donde unos piratas galácticos intentan hacerse con el sello del planeta que contiene dicha agua, Trunks y Goten atacan a los piratas ahuyentandolos. Los piratas secuestran a Monaka provocando que Trunks y Goten no peleen contra ellos, son atados y llevados al lugar del sello, el cual una vez abierto los muta a un color morado y con una consistencia acuosa. Bulma llama a Jako para ir a buscar a Trunks y Goten quien los vio husmear por las cámaras de seguridad, y le pide a Vegeta para que acompañe a Jako. En Potof, uno de los piratas absorbe los poderes de Vegeta quien termina débil, creando una copia poderosa del Vegeta original.

La réplica de Vegeta ha absorbido todas sus cualidades, tanto como su personalidad como sus poderes. Vegeta intentar usar el Cañón Galick pero no puede hacer nada y su réplica la usa a la perfección atravesando una montaña. Trunks toma a su padre y al anciano mientras que Goten toma a Monaka para huir del lugar, aunque Jako es olvidado pero logra escapar por poco del ataque de las réplicas. Al llegar a un lugar seguro, el anciano revela que mucho tiempo atrás los habitantes de Potof de ese tiempo crearon un agua cuyo poder es absorber de forma infinita los poderes de todos sus adversarios, pero al salirse todo de control, sellaron el agua en un recipiente y fue guardado bajo llave y dejado a cargo por el anciano. Sin contar que la persona a la que le absorben sus poderes muere luego de tres o cinco minutos. Goku desde el planeta Kaio siente a la fusión de Trunks y Goten peleando contra las réplicas, teletransportándose al lugar.

El combate entre Goku y la copia de Vegeta ha iniciado, quienes posen el mismo nivel de pelea aunque con una leve superioridad de la copia, llegando a obligar a Goku a utilizar la teletranspotación catorce veces en un solo ataque. El Vegeta original comienza a irritarse al no poder ser el quien pelee con Goku, llegando a contradecirse al apoyar a Goku, para luego apoyar a su copia debido a su orgullo. Vegeta desespera e intenta atacar a su copia, pero lo traspasa debido a su transparencia, por lo que les pide a ambos que peleen en serio. Goku y la copia de Vegeta se transforman en Super Saiyajin Blue. El anciano recuerda detalles, y para debilitar a la copia de Vegeta deben derrotar el núcleo de la copia de Grill, siendo Monaka quien lo destruye al pisarlo accidentalmente, logrando Goku destruir la copia de Vegeta con un KameHameHa. Finalmente el agua vuelve a ser sellada, mientras que todos vuelven a la tierra.