גוקו מגיע לכוכבו של לורד בירוס על מנת להתאמן לצד מקיטה אבל מופתע לגלות את שיטות האימון המיוחדות.

סורבה, מפקד חיילות פריז, מחליט להחזיר את האדון שלו לחיים. לשם כך הוא נעזר בכנופיית פילאף וכדורי הדרגון בול.

ג'אקו שומר הגלקסיה מגיע לכדור הארץ על מנת להזהיר מהגעתו הצפויה של פריז. לוחמי ה-זי מתאספים.

פריז נוחת ושולח את הצבא שלו להילחם בלוחמי ה-זי. העניינים נראים טוב עד שסיסאמי וטאמוגה מצטרפים לקרב.

אחרי הקרב בין גוהן לטאמוגה, גיניו מופיע שוב ומשתלט על הגוף של טאמוגה.

בורמה מצליחה לתקשר עם וויס סוף סוף, וכשסאן גוקו ומקיטה שומעים מה קרה הם חוזרים במהירות לכדור הארץ.

גוקו ופריז מתחילים בקרב שלהם. בסוף גוקו מחליט לחשוף את כוחו האמתי ומשנה צורה.

פריז משנה צורה גם הוא וחושף את תוצאות האימונים שלו. הקרב בינו לבין סאן גוקו מתחיל באמת.

ככל שהקרב מול גוקו ממשיך נקודת התורפה של פריז מתחילה להתבהר. אבל פריז לא מוותר בקלות.

אחרי שגוקו הובס, מקיטה נלחם מול פריז. אך לפני שהוא יכול לחסל אותו, פריז משמיד את העולם כולו. האם זה הסוף?