Il futuro di Trunks è colpito dalla minaccia di un nuovo nemico, Black; dopo essere fuggito da quest'ultimo, il ragazzo si rifugia nel laboratorio della madre, che gli consegna il liquido necessario per tornare nel passato e chiedere aiuto a Goku per sconfiggerlo. Black tuttavia lo trova e distrugge il laboratorio facendolo saltare per aria e uccidendo Bulma; rifugiatosi altrove Trunks incontra Mai, la ragazza della banda di Pilaf, con la quale raggiunge la Capsule Corporation per poter utilizzare la macchina del tempo: i loro piani però vengono sventati nuovamente dal misterioso Black, di cui Trunks non aveva avvertito l'aura. L'essere, dopo aver quasi fatto fuori Mai, si rivela a Trunks con delle sembianze identiche a quelle di Goku, mostrando anche un orecchino Potara sull'orecchio sinistro.

Mentre nel presente Trunks e la banda di Pilaf frequentano la stessa scuola privata, dove tra il piccolo Saiyan e Mai iniziano ad apparire i primi evidenti segni di affetto, nel futuro Black e Trunks cominciano a combattere: il primo ha facilmente la meglio; il giovane, tuttavia, riesce a fuggire e ad azionare la macchina del tempo, giungendo alla Capsule Corporation in pessime condizioni. Bulma viene informata e avverte immediatamente Vegeta, che si trova con Goku sul pianeta di Beerus: i tre e Whis giungono sulla Terra con il teletrasporto di Goku, che successivamente si reca da Karin per prendere dei Senzu. Grazie ad uno di essi Trunks si risveglia e, confondendolo per Black, attacca Goku.

Bulma riesce a calmare Trunks, che spiega di aver scambiato Goku con il nemico che minaccia il suo tempo; la donna spiega poi ai presenti che quello che hanno davanti è la versione adulta di suo figlio, proveniente dal futuro. Dopo una ramanzina di Whis sui viaggi nel tempo, Bulma si mette a frugare nella macchina e trova gli appunti di sè stessa che spiegano come riparare il veicolo. Trunks del futuro racconta a Vegeta di aver ricevuto istruzioni da Kaiohshin per eliminare preventivamente Babidy e Darbula, impedendo il risveglio di Majin Bu, e descrive Black come un uomo uguale a Goku apparso portando un messaggio: distruggere l'umanità per la giustizia. Goku chiede a Trunks di confrontarsi per constatare la potenza di Black: il giovane si trasforma in Super Saiyan 2, ma Goku lo batte con due soli colpi col Super Saiyan 3; Trunks tuttavia rivela che la potenza di Goku è comunque inferiore a quella del nemico. Successivamente arrivano anche Crilin e Piccolo e, alla domanda su cosa stesse accandendo nel futuro, Black Goku fa la sua apparizione: l'essere, infatti, è riuscito a tornare indietro nel tempo grazie al suo anello, che ha aperto un varco spazio-temporale.

Black è appena arrivato nel passato tramite il suo anello temporale. Sembra riconoscere Goku, Vegeta e Beerus, mentre Whis nota il suo anello. Goku lancia subito una sfida a Black che accetta, poiché vuole utilizzare il suo corpo, quasi come se non gli appartenesse. Goku combatte prima in stadio normale e poi in Super Saiyan di secondo livello, ma ad ogni scambio di colpi, Black diventa sempre più potente, inoltre ogni volta che l'anello entra in contatto con Goku, il varco dimensionale si allarga ed emana sempre più energia, provocando dolore a Black per poi risucchiarlo e riportandolo nel futuro, ma non prima che egli distrugga la macchina del tempo di Trunks. Dopo lo scontro Whis e Beerus spiegano che Black possiede l'anello dei Kaiohshin con la quale si può viaggiare nel futuro. Trunks chiede a Beerus di aiutarlo a tornare nella sua epoca, ma il Dio nega e spiega che non si può andare contro il normale scorrere del tempo. Bulma, non potendo riparare la macchina, si ricorda di avere qualcosa che può aiutare Trunks e infatti mostra a tutti di avere ancora la macchina del tempo che Cell utilizzò per tornare nel passato e che tramite gli appunti del futuro potrà ripararla. Nel futuro Mai mostra ancora dei segni di vita, mentre Black, appena arrivato, cade al suolo privo di forze, ma afferma di aver appreso lo stile di combattimento di Goku.

I genitori di Bulma tornano a casa e il signor Brief si mette subito al lavoro con la figlia; mentre Vegeta va ad allenarsi nella stanza a gravità aumentata, Trunks del futuro incontra la piccola Mai e le racconta di quanto diventerà importante per lui nel futuro.

Mentre Bulma continua il lavoro alla macchina del tempo, Trunks decide di andare a trovare Gohan, che nel futuro da cui proviene era stato il suo maestro, scoprendo però che in quest'epoca è molto cambiato rispetto a quello che si ricordava lui ai tempi di Cell. Gohan lo invita a casa sua e gli presenta anche Mr. Satan, Videl e la piccola Pan; non appena li saluta per tornare alla Capsule Corp., Trunks sorride tra sé e sé ringraziando Gohan e la sua famigliola felice per avergli fatto capire i valori di pace e serenità per cui sta combattendo.

Whis, Beerus e Goku si dirigono nel regno dei Kaiohshin del decimo universo per cercare conferme riguardo l'identità di Black. Qui incontrano Zamasu e Gowasu, rispettivamente discepolo e maestro. Gowasu è colui che custodisce gli anelli del tempo, simili a quello che indossava Black per viaggiare nel tempo, mentre Zamasu che si allena per diventare Kaiohshin, mostra una natura avversa agli esseri umani, secondo lui irrispettosi della vita. Nel frattempo Mirai Trunks scopre con un certo stupore che Crilin è sposato con la C-18 del presente. Successivamente Goku e Zamasu combattono per mettersi alla prova, e durante il duello sia Goku che Whis e Beerus percepiscono un'aura molto simile o addirittura uguale a quella di Black. Zamasu, sebbene sia uno dei più forti Kaiohshin, viene battuto dal saiyan nello stato di Super Saiyan 2. Whis, Beerus e Goku decidono quindi di tornare nel settimo universo.

Whis e Beerus concludono che Zamasu e Black sono due persone distinte mentre Trunks, scoprendo la nuova forza di Goku e di suo padre, quasi si rassegna a lasciar fare a loro: Vegeta, tuttavia, lo sprona a superarsi e a diventare più forte tramite un allenamento, dove il principe dei saiyan mostra al figlio il Super Saiyan Blue; la sfida consiste nel colpirlo almeno una volta, Trunks allora diventa per un attimo Super Saiyan Dai San Dankai (il SSJ1 al terzo stadio) per tentare di disorientare Vegeta (in quanto trasformazione meno potente), per poi provare a colpirlo all'improvviso in stato di Super Saiyan 2, fallendo tuttavia, ma apprendendo il messaggio che ha voluto passargli il padre sul cercare di superare sempre i propri limiti. Intanto Zamasu e Gowasu, usando gli anelli del tempo, vedono l'evoluzione della popolazione di un pianeta con le stesse caratteristiche di quella terrestre ed il primo si convince sempre più del fatto che finché ci sarà vita come quella nell'universo non ci sarà mai pace. Infine Zen'oh contatta Whis e Beerus dicendolo loro di voler parlare con Goku.

Zen'oh, il dio di tutti gli universi, vuole incontrare Son Goku, allora quest'ultimo, accompagnato da Whis e Kaioshin dell'Est si dirige verso la casa di Zen'oh. Lì quest'ultimo sembra molto amichevole nei confronti di Goku, così decide di diventare amico del saiyan, facendo svenire Kaioshin. Zen'oh, allora, chiede a Goku di giocare ma quest'ultimo si rifiuta dicendo di essere impegnato e promette al dio di giocare in futuro e che porterà un amico. Tornati sul pianeta dei Kaioshin si scopre che Goku non aveva pensato a nessuno da portare. Allora i Kaioshin si infuriano con Goku dicendo che se Zen'oh lo venisse a sapere, distruggerebbe la Terra. Goku allora dice che ci penserà più avanti. Così il Saiyan ritorna sulla Terra e, visto che la macchina del tempo è pronta, parte con Vegeta e Trunks verso il malinconico e desolato futuro di quest'ultimo.

Goku, Vegeta e Trunks arrivano nel futuro e ritrovano Mai, che nel frattempo è sopravvissuta, assieme ai suoi soldati dell'esercito della Resistenza e ai civili sopravvissuti, con i tre Saiyan che si prodigano per aiutarli con del cibo; tra i civili c'è anche un barbuto Yajirobei che si scopre essere sopravvissuto alla battaglia con gli androidi. Successivamente essi si allontanano richiamando l'attenzione di Black con un colpo d'aura sprigionato da Vegeta, il quale si trasforma nel Super Saiyan Blue e si scontra per primo con il nemico, venendo però sopraffatto da quest'ultimo che si trasforma nel sedicente Super Saiyan Rose trafiggendolo al petto con una lama d'aura e riducendolo in fin di vita. Goku allora si fa avanti contro Black trasformandosi anch'egli nel Super Saiyan Blue e consigliando a Trunks di aiutare il padre, ma viene fermato dall'apparizione di Zamasu, che sembra essere in combutta proprio con Black.

Goku e Trunks iniziano la loro battaglia contro Black e Zamasu senza esclusione di colpi ma i due nemici si rivelano troppo forti per loro. Stesi a terra, assieme a Vegeta, che nel frattempo ha solamente perso conoscenza, sembra che per loro non ci sia più alcuna speranza, finché interviene Vegeta che li distrae con un Final Flash e l'esercito della Resistenza che con dei fumogeni disorienta i due nemici permettendo a Mai e Yajirobei di portare in salvo i tre Saiyan, mettendoli poi nella macchina del tempo di Trunks e rispedendoli nel presente. Intanto Zamasu del presente attraverso KamiTube in cui si vedono i filmati del torneo del 6° universo, scopre dell'esistenza delle Super Sfere del Drago e si dirige da Zunō per ottenere informazioni.

Dopo essere tornati nel presente ed esser stati curati da dei Senzu, Goku, Vegeta e Trunks del futuro vengono raggiunti alla Capsule Corp. da Beerus, Whis e Kaioshin il Superiore ragionando sulla possibile identità di Black e sulle intenzioni di Zamasu. Il gruppo decide così di raggiungere l'universo 10 in modo da fermare il Zamasu del presente che, secondo Whis e gli altri, starebbe tramando di uccidere il suo maestro Gowasu, diventando a sua volta il Kaioshin dell'universo 10 per ambire così alla conquista dell'intero universo.

Goku e gli altri monitorano Zamasu per accertarsi che voglia davvero uccidere Gowasu, cosa che accade realmente. Whis allora, con i suoi poteri, torna indietro nel tempo e ferma Zamasu che, colto in flagrante, viene distrutto con un solo colpo da Beerus.

Dopo aver eliminato Zamasu, Beerus rassicura Trunks dicendo che i suoi poteri superano lo spazio-tempo e che quindi nel suo mondo Zamasu ora non esiste più e tutto è tornato normale. Per accertarsi di ciò, Trunks parte allora per il suo futuro assieme a Goku, Vegeta e Bulma: lì però si scopre che nulla é cambiato, che Zamasu è ancora vivo e che Black è Zamasu stesso il quale ha scambiato la sua anima con quella di Goku con le Super Sfere del Drago.

Black rivela essere il Zamasu di una linea temporale alternativa che ha ucciso Gowasu diventando Kaioshin e che si è alleato a sua volta con il Zamasu del futuro per realizzare il Piano "0 Umani". Black rivela che inoltre nel suo tempo ha scambiato, con l'ausilio delle Super Sfere del Drago, il suo corpo con quello di Goku, uccidendolo successivamente insieme alla sua famiglia. Tale notizia fa infuriare Goku che si getta nella mischia per combattere lui e Zamasu del Futuro, ma senza successo. Vegeta e Trunks decidono allora di intervenire ma vengono fermati dai due nemici che accusano il giovane Trunks di essere un peccatore: essi rivelano infatti che, ogni qual volta Trunks è tornato nel passato per modificarlo, si è creata a sua volta una nuova linea temporale, e che i viaggi nel tempo sono esclusivi per le divinità, non per gli esseri umani. A queste provocazioni Trunks si infuria esplodendo dalla rabbia e trasformandosi in Super Saiyan Rage.

Trunks scatena la sua forza contro Black e Zamasu tenendoli impegnati e suggerendo nel frattempo a Vegeta di portare con sè Goku e Bulma nel passato con la macchina del tempo in modo tale da cercare un modo per sconfiggere i nemici. Tornati nel passato e parlando della situazione con tutti, Piccolo allora suggerisce di utilizzare in battaglia la Mafuba, una tecnica utilizzata in passato dal Maestro Muten per sigillare il Grande Mago Piccolo. Goku si reca così da Muten per imparare la tecnica, mentre Vegeta va ad allenarsi nella stanza dello spirito e del tempo; in tutto questo Beerus, venendo incolpato da Bulma che anche con il suo intervento il futuro di Trunks non era cambiato, si reca da Gowasu prendendo in considerazione l'idea di poter andare nel futuro.

Trunks tiene testa ai due nemici fino al ritorno di Vegeta, Goku e Bulma con la macchina del tempo. Black, per impedire loro di tornare nella loro epoca, lancia un colpo energetico verso la macchina del tempo danneggiandola. Riescono ad arrivare sul luogo della battaglia anche il Kaioshin del settimo universo e Gowasu. Lo scontro comincia con Goku e Vegeta che riescono a tener testa e a sopraffare sia Zamasu che Black.

Zamasu prova ad attaccare Trunks e Mai, ma Trunks riesce a imprigionarlo con la Mafuba, usata nella prima serie per imprigionare Al Satan, ma non chiude bene il vaso e Zamasu si libera. Black, avvertita l'aura di Zamasu scomparire e riapparire indebolita, si teletrasporta sul luogo. Lì, Goku e Vegeta raggiungono i nemici con il teletrasporto. Zamasu comprende di avere sottovalutato gli umani e, con i potara, si fonde con Black, creando un dio perfetto, potente, senza limiti e immortale.

La fusione del Dio immortale Zamasu è ormai completa. Goku e Vegeta tentano invano di resistergli ma l'incredibile forza di Black e l'immortalità di Zamasu hanno la meglio. Trunks nel frattempo mette in salvo Bulma, Mai e la popolazione rimasta per poi fiondarsi nel bel mezzo del combattimento per aiutare i due sayan ormai feriti ed esausti.

Dopo aver respinto il colpo di Zamasu con una kamehameha, Goku attacca il nemico ricorrendo brevemente anche al Kaiohken unito al Blue, ma il Dio riesce a resistergli e lo scaglia sul terreno ed inizia ad assumere una forma mostruosa in quanto si sta creando uno sbilanciamento tra il corpo mortale di Black e quello immortale di Zamasu. Goku suggerisce a Vegeta di tentare la fusione con i Potara, dando vita a Vegeth Blue che si dimostra fin da subito superiore a Zamasu, ma non tale da riuscire a sopraffarlo totalmente. Trunks intanto colmo della speranza dei terrestri sopravvissuti, rigenera la sua spada utilizzando l'aura e corre in aiuto di Goku e Vegeta, i quali, avendo usato tutta la potenza a disposizione, hanno fatto sciogliere la fusione prima di dare il colpo di grazia al nemico. Zamasu affronta quindi Trunks e il saiyan riesce ad assorbire inconsapevolmente l'energia dell'ambiente circostante e dei viventi sopravvissuti e a infonderla nella spada. Con un fendente, Trunks riesce infine a sconfiggere Zamasu tagliandolo in due.

A seguito dell'eliminazione di Zamasu, nel futuro di Trunks e nel presente si apre uno squarcio dimensionale da cui appare la forma spirituale di Zamasu. Questi inizia ad avvolgere la Terra del futuro per poi iniziare ad espandersi nell'universo. Goku, Vegeta e Trunks non riescono a distruggere l'entità la quale nel frattempo ha eliminato tutti i terrestri rimasti nel futuro di Trunks eccetto Mai, Bulma, Gowasu e Kaiohshin. Alla fine Goku decide di chiamare il sommo Zeno tramite il pulsante magico donatogli dal Dio. La versione del futuro di Zeno però non conosce Goku e capisce male la sua richiesta di eliminare Zamasu, infatti Zeno decide di distruggere il multiverso di quel futuro. Goku riesce comunque a mettere in salvo i suoi amici e tornano tutti nella loro epoca escluso Zeno che farà amicizia con la sua versione passata. Whis rivela che esiste la possibilità di tornare ad un momento prima della distruzione del futuro e fermare Zamasu, ma poiché si creerebbe un nuovo anello temporale, Trunks e Mai potrebbero incontrare un'altra coppia di se stessi. I due giovani sono comunque pronti a tornare a casa e dopo aver salutato i loro amici, incluso Gohan, fanno ritorno nella loro epoca.

Goku decide di raccogliere le Sfere del Drago per riportare in vita Re Kaioh con il secondo desiderio (il primo dei tre era stato espresso durante il torneo multiversale[5] in merito ad una promessa fatta tempo prima) ma la missione si rivela difficile, vista l'improvvisa voglia di esprimere un desiderio da parte dei suoi amici: Bulma vuole ottenere un minerale particolare per utilizzare la macchina del tempo, C-18 vuole sapere quale regalo fare a Crilin, il maestro Muten vuole la compagnia di giovani donne, Oolong vuole nuovamente mutandine da donna, Pilaf la conquista del mondo, ed infine Goten e Trunks vogliono semplicemente esprimere un desiderio. Nel mezzo si mette anche Gohan che usa uno dei desideri per far guarire la piccola Pan da una febbre ostinata. Bulma riesce ad esaudire con le sue forze i desideri degli altri ed acconsente a che Goku possa esprimere il suo desiderio a condizione che sia Goku a recuperare il minerale che cerca dal centro della Terra. Beerus, tornato come al solito per mangiare degli ottimi piatti terrestri, comprende i piani della scienziata e distrugge il minerale e la macchina del tempo per impedirle di compiere ancora viaggi temporali. Goku a questo punto non fa in tempo a resuscitare Re Kaioh prima che il tempo d'evocazione del drago si sia esaurito.

Sulla Terra si tiene una conferenza nella quale sarà premiato lo scienziato il quale avrà portato l'invenzione migliore di quell'anno. A vincere il premio con una macchina che crea qualsiasi cosa ardentemente desiderata, è il Dr. Senbei Norimaki. Mentre viene premiato arriva il suo acerrimo nemico, il Dr. Mashirito, il quale torna dall'aldilà con una pozione che fa aumentare di moltissime volte la voglia di giocare a un bambino, per rovinare la conferenza alla quale non era stato invitato. Questa pozione viene data ad Arale che inizia a combinare disastri; sia Vegeta che Goku cercano inutilmente di fermarla, scoprendo che Arale non può essere sconfitta se non uccidendo il Dr. Mashirito, ma essendo un fantasma ciò risulterà impossibile. Bulma cerca quindi di convincere Beerus a intervenire, attirandolo con le immagini e l'odore dei cibi prodotti dall'invenzione di Senbei. Beerus si precipita sulla Terra e, dopo aver mangiato, distrugge infine il Dr. Mashirito, rendendo Arale nuovamente innocua.

Champa sfida Beerus a una partita amichevole di baseball, con l'intento velato di rubare il cibo del settimo universo. Sulla Terra dell'Universo 7 le squadre vengono formate da Beerus e Champa con Whis e Vados nel ruolo di arbitri: Beerus può contare su Goku, Gohan, Goten, Piccolo, Crilin e Yamcha, mentre Champa ha dalla sua parte Cabba, Magetta, Botamo, Vegeta, Trunks e lo stesso Champa. Vados infatti con un trucco riesce a farlo partecipare alla partita, dicendogli che dopo aver fatto molta attività fisica il cibo avrebbe avuto un sapore migliore. Poiché però solo Yamcha conosce bene le regole del baseball, la partita si trasforma presto in uno scontro a tutto campo. Champa accusa Beerus di aver preso i giocatori migliori squilibrando le squadre; i due fratelli iniziano quindi a lottare provocando disastri e Whis e Vados intervengono per placarli. Vados poi decreta vincitori i guerrieri dell'Universo 7 per walk-off grazie a Yamcha che, svenuto per un colpo ricevuto da Champa, non aveva abbandonato la casa base. Dopo aver lasciato la Terra, Champa inizia ad allenarsi insieme ai suoi compagni per prendersi la rivincita contro Beerus.

Goku è inquieto da quando si è reso conto che qualcuno sta cercando di ucciderlo; Hit infatti ha ricevuto l'incarico di assassinare il saiyan e si reca sulla Terra per eseguire la missione. Hit riesce a sorprendere alle spalle Goku, il quale ha difficoltà a localizzare l'aura del nemico. Sebbene Goku si trasformi nel Super Saiyan Blue, il guerrierio non riesce a colpire neanche una volta Hit, molto migliorato dal loro scontro precedente, che alla fine lo trafigge con un colpo al cuore. Quando giungono Piccolo, Gohan e Goten, insospettiti dallo strano comportamento del loro compagno, i tre piangono la dipartita del loro amico.

Piccolo rianima Goku, che si riprende grazie a dell'energia che lui stesso aveva liberato nel cielo prima di essere atterrato. Capendo che Hit non ha ancora lasciato la Terra, il saiyan lo sfida ad affrontarlo nuovamente. Hit sfrutta la difficoltà di Goku nell'individuarlo per sferrare il suo colpo micidiale, ma all'ultimo secondo questi viene schivato. Goku tuttavia comprende di non essere in grado di colpire l'avversario, poiché egli si sposta ricorrendo a salti temporali. L'incontro viene osservato da Champa e Vados, che notano come Hit utilizzi il tempo che ha saltato per creare uno spazio fittizio nel loro mondo in cui l'assassino può spostarsi ed essere visto, ma non può essere colpito. Quando Beerus, Whis e Vegeta giungono sul posto per assistere direttamente allo scontro, Goku sfrutta poi la sua energia divina per distruggere il mondo parallelo di Hit e poi finirlo con una Kamehameha. Ad incontro finito si scopre che a commissionare l'uccisione a Hit è stato proprio Goku, che intendeva così scoprire le vere capacità dell'alieno.

Gohan deve recitare nel ruolo di Great Saiyaman per il nuovo film sull'omonimo personaggio, contemporaneamente deve cercare di mantenere il segreto sulla sua vera identità che viene scoperta da una delle ragazze sul set. Intanto Jaco è sulle tracce di un pericoloso alieno parassita in grado di possedere le persone e moltiplicarne la forza. Gohan si scontra con la creatura nel tentativo di fermare una rapina in banca e l'alieno fugge subito dopo. Durante la sera Gohan accompagna a casa una delle attrici e Jaco lo ferma puntandogli addosso un'arma dicendo di averlo riconosciuto come la creatura che stava inseguendo.

Gohan evita per un soffio il raggio di Jaco e quest'ultimo lo mette al corrente del parassita che sta cercando. Il Saiyan riaccompagna a casa Cocoa e insieme provano le parti per il film, ma l'attrice in realtà sta solo aspettando il momento buono per creare uno scandalo ai danni del ragazzo a causa di Barry Kahn, l'altro attore che invidioso di Gohan ha minacciato la ragazza affinchè lo aiutasse nei suoi scopi. Cocoa bacierà il saiyan, ma solo perchè questi l'ha incoraggiata a proseguire nella sua carriera. Purtroppo Barry è riuscito a scattare delle foto e a scoprire che Gohan è davvero Great Saiyaman e la mattina seguente si reca a casa del super eroe per mostrare le immagini a Videl. Inaspettatamente la ragazza strappa le foto e umilia l'attore e Gohan gli ordina di andarsene. Watagash, il parassita, che si trova nei paraggi prende possesso di un infuriato Barry e dopo aver tramortito Gohan e rapito Pan, lascia un messaggio al saiyan per indicargli il luogo dove si sarebbero affrontati. Gohan si reca all'appuntamento ed inizia ad affrontare la creatura che nel frattempo diventa un gigante, il tutto mentre sono filmati da vari cameraman. Dopo aver subito pesanti colpi, Gohan risveglia in se la voglia di proteggere la sua famiglia e si trasforma in Super Saiyan e sconfigge il nemico con una Kamehameha. Dopo lo scontro, Jaco arresta Watagash, il film viene completato e Barry Kahn viene minacciato da Cocoa che avrebbe rivelato a tutti di essere lui la creatura se avesse mostrato le foto compromettenti. Nello spazio, Jaco sta pranzando e non si accorge che Watagash si sta liberando dalla sua prigionia ancora una volta.

Goku si annoia ad allenarsi da solo così Chi-Chi chiede a Gohan di fargli da avversario in quanto Whis, Piccolo e Vegeta sono occupati. Gohan, nelle vesti di Great Saiyaman inizia a combattere contro suo padre, ma i due si lasciano trasportare troppo e distruggono i campi appena arati da Goku facendo infuriare la moglie. A casa Goten suggerisce al padre di allenarsi con Crilin, quest'ultimo sta inseguendo dei ladri e nel tentativo di proteggere un suo collega, il guerriero viene ferito da un proiettile, ma grazie a Goku i due criminali vengono arrestati. Goku chiede all'amico se vuole allenarsi con lui, ma egli rifiuta, tuttavia C-18 e Marron vogliono che Crilin diventi più forte e così il guerriero accetta di allenarsi. Crilin suggerisce di andare dal Genio delle tartarughe come i vecchi tempi, quest'ultimo come prima parte dell'allenamento li fa combattere e veste Goku con degli abiti pesanti e goffi che dovrebbero impedirgli i movimenti, inoltre il saiyan non può volare o trasformarsi, tutto ciò per lo squilibrio di forze che vi é tra i due combattenti. Nonostante le difficoltà, Goku si dimostra superiore all'amico e il Genio interrompe lo scontro. Il giorno dopo il Genio manda i due a raccogliere delle erbe speciali su un'isola ed al primo che gliele avrebbe portate avrebbe insegnato una tecnica segreta per aumentare la forza. Dopo essersi addentrati in una grotta i due vedono comparirsi di fronte tutti i nemici affrontati in passato da Vegeta a Majin Buu, inoltre Crilin si spaventa terribilmente nel vedere anche Tamberin, figlio di Al Satan e colui che lo ha ucciso in passato per la prima volta.

Goku e Crilin tentano di fuggire dalle illusioni, ma la foresta si chiude su se stessa impedendogli di andarsene e provano quindi ad affrontare le copie dei loro vecchi nemici a cui stranamente si aggiunge anche Bulma. Il Saiyan non ha problemi a confrontarsi, ma Crilin rivive tutte le volte che è stato ucciso e non riesce a combattere dalla paura, così fugge lasciando Goku da solo. La loro prova viene osservata dall'Eremita della Tartaruga e sua sorella Baba grazie alla sfera dell'indovina, poco dopo C-18 si aggiunge a loro e l'Eremita la convince a non intervenire in difesa del marito. Goku dopo aver eliminato alcune copie capisce che esse crescono e diventano più forti a causa della sua aura, quindi dopo averla azzerata riesce a farle sparire. Crilin al contrario non lo capisce subito e prova ad affrontare Nappa, ma senza successo. Finalmente anche il guerriero intuisce come funzionano le illusioni e dopo essersi calmato e azzerato l'aura le annienta. Il saiyan in groppa alla nuvola speedy si mette alla ricerca dell'amico, ma viene intrappolato da una copia del Super Shenron invocato da Baba e solo Crilin può salvarlo. Il piccolo guerriero ancora una volta affronta le sue paure e libera Goku che si trasforma in Super Saiyan Blue, i due sconfiggono infine il drago con una doppia Kamehameha e da esso nascono molte erbe del paradiso, le stesse che il maestro Muten stava cercando. Prese le piante, i due amici tornano alla Kame House dove scoprono che il maestro non ha nessuna tecnica da insegnargli. Tuttavia lo scopo della gara era quella di far rilassare la mente ai due allievi, soprattutto a Crilin. Muten poi inizia a mangiare le erbe, le quali gli avrebbero dato una maggiore forza e fatto vivere ancora per molti anni. Il giorno dopo Crilin si fa rasare la testa e torna ad essere un combattente e Goku va a trovarlo per allenarsi insieme.