למרות שסאן גוקו מאבד את צורת הסופר סאיאה אל, הוא מצליח לשמור על הכוח שלה וממשיך בקרב מול בירוס.

למרות שסאן גוקו מפסיד בקרב, לורד בירוס המותש נרד לפני שהוא מצליח להשמיד את כדור הארץ.

מר שטן שוב זוכה לכבוד על הצלת העולם, אבל הפעם מבקרים מהחלל החיצון מגיעים במיוחד בשבילו...

מקיטה מגלה שוויס הוא המורה של לורד בירוס ומחליט להפוך לתלמיד שלו בכל מחיר.

חצי שנה עברה מאז שמקיטה עזב את כדור הארץ להתאמן אצל וויס, וכשסאן גוקו מגלה את זה הוא מחליט שגם הוא חייב להצטרף. בינתיים לוידל ולגוהן נולדה בת.

גוקו מגיע לכוכבו של לורד בירוס על מנת להתאמן לצד מקיטה אבל מופתע לגלות את שיטות האימון המיוחדות.

סורבה, מפקד חיילות פריז, מחליט להחזיר את האדון שלו לחיים. לשם כך הוא נעזר בכנופיית פילאף וכדורי הדרגון בול.

ג'אקו שומר הגלקסיה מגיע לכדור הארץ על מנת להזהיר מהגעתו הצפויה של פריז. לוחמי ה-זי מתאספים.

פריז נוחת ושולח את הצבא שלו להילחם בלוחמי ה-זי. העניינים נראים טוב עד שסיסאמי וטאמוגה מצטרפים לקרב.

אחרי הקרב בין גוהן לטאמוגה, גיניו מופיע שוב ומשתלט על הגוף של טאמוגה.

בורמה מצליחה לתקשר עם וויס סוף סוף, וכשסאן גוקו ומקיטה שומעים מה קרה הם חוזרים במהירות לכדור הארץ.

גוקו ופריז מתחילים בקרב שלהם. בסוף גוקו מחליט לחשוף את כוחו האמתי ומשנה צורה.