Six mois se sont écoulés depuis la disparition de Boo, les Dragon Balls l'ont effacé de la mémoire des Terriens. Mr Satan a reçu le « prix mondial de la paix » pour avoir sauvé la Terre et a été récompensé par 100 millions de Zeni. Pendant ce temps, Son Goku, contraint par Chichi, se retrouve à travailler comme agriculteur. Trunks et Son Goten, quant à eux, se mettent en route pour trouver un cadeau à Videl, mariée depuis peu à Son Gohan.

Vegeta emmène sa famille en balade pour une journée afin de tenir sa promesse à Trunks (lors de la saga Boo). Pendant ce temps, Goku part s'entraîner chez Kaio après avoir reçu des millions de Zeni de la part de Satan.

Kaio vient d'apprendre le réveil de Beerus, le Dieu de la Destruction, mais il ne veut pas que Goku l'apprenne, par peur qu'il ne le défie en combat. Pendant ce temps, tout le monde s'est donné rendez-vous sur le yacht de la famille Brief, afin de célébrer l'anniversaire de Bulma.

Bulma organise un bingo dans lequel il semblerait que le gros lot soit les Dragon Balls. Du coup, cela va attirer trois clandestins : Pilaf et sa bande qui vont tenter de les dérober à Bulma.

Beerus est arrivé sur la planète de Kaio. Goku le défie bien qu’il ait entendu dire qu’il avait une force effrayante et malgré les avertissements de Kaïo. Mais bien qu'ayant utilisé toute sa puissance lors de la confrontation, Goku se rend vite compte que Le Dieu de la Destruction Beerus est trop fort pour lui.

Beerus et Whis apparaissent soudainement à l’anniversaire de Bulma. Vegeta s’entretient avec Beerus, dont il se souvient avoir été témoin de sa colère quand il était enfant. Toutefois, Bulma invite Beerus et Whis à se joindre à la fête pendant que vegeta fait tout pour attirer les faveurs du Dieu de la Destruction Beerus.

La situation sur Terre est dramatique. Beerus est énervé et veut détruire la planète, tandis que tous les combattants essayent en vain de l’affronter. Mais en frappant Bulma, Beerus a provoqué la colère de Vegeta, qui l'attaque de toute sa colère.

Beerus décide de détruire la Terre. Mais il propose à Oolong de l’affronter au pierre-feuille-ciseaux pour décider du sort de la Terre.

Goku décide d'invoquer Shenron afin qu'il fasse venir le Super Saiyan Divin. Cela lui étant impossible, il décide d'expliquer par quel moyen ce guerrier légendaire pourrait à nouveau faire son apparition. Goku parvient ainsi à se transformer en Super Saiyan Divin et peut commencer son duel contre le Dieu de la destruction Beerus.

Maintenant que Goku est devenu Super Saiyan Divin, lui et Beerus s’envolent pour entamer leur combat retour. Mais il n'est pas encore habitué à sa nouvelle forme.

Goku s'habitue à ses nouveaux pouvoirs, et Berus va enfin commencer à se battre pour de vrai.

Goku et Berus se battent si fort qu'ils provoquent des ondes de choc capable de détruire l'univers entier.

La lutte entre les deux protagonistes touche presque à son terme et le temps est écoulé pour la transformation en Super Saiyan Divin.

Pendant son combat contre Beerus, un changement inattendu se produit sur Goku, qui était en Super Saiyan Divin.