En smuk, nøgen kvinde uden hukommelse bliver fundet på Times Square, med kroppen dækket af mystiske tatoveringer, en af dem er navnet på en FBI-agent.

Mens Jane er ude af balance efter en række massive afsløringer om hendes tatoveringer og grubler over, om hun kan stole på Oscar, bringer en farlig sag teamet til udlandet.

Et tip afslører, at der er en muldvarp i FBI's New York-kontor, og teamet jagter den hemmelige agent, mens de selv underlægges ekstreme kontroller udført af inspektør Fischer.

Holdet bliver tvunget til at huske tilbage på nogle vigtige detaljer fra deres allerførste tid i FBI for at stoppe en terrororganisation fra at få fat i et dødeligt, kemisk våben. Imens bliver Weller dybt bekymret, da han får uhyggelige nyheder om sin datters helbred.