Patterson og hennes kjæreste dekoder en tatovering og den skjulte beskjeden som leder til en katastofalt omfattende konspirasjon hos CDC.

Teamet går etter en gjeng sovende spioner som akkurat har blitt aktivert, og haster for å stoppe et massemord.

En pansret lastebil blir ranet, og teamet oppdager at lasten var kjemiske våpen. De må haste for å forhindre et dødelig terrorangrep.

Teamet beskytter en mystisk jente med en kobling til en tattoering, men hennes tilknytning til en terrororganisasjon setter hele teamet i fare.

Når flere sammenfallende tatoveringer gir flere ledetråder, deler teamet opp seg med uvanlige makkere, for å jakte på en dødelig kurerer i underverdenen.

Zapatas handlinger kommer i kapp med henne, noe som gjør at hun havner i fengsel sammen med en potensielt farlig alliert av Sandstorm, Devon.

Mens Jane og Weller jakter et kollektiv av farlige hackere, blir Patterson og Rich Dotcom nødt til å samarbeide for å skjule en eksplosiv hemmelighet fra deres fortid.

Mens Jane og Weller får hjelp av en mystisk mann fra Janes fortid for å finne en savnet person, kjemper teamet for å stoppe en våpenhandel.

FBI-teamet og Avery deltar på en galla hvor deres mål Halk Crawford er vert. Samtidig kommer Roman tettere på familien Crawford.

Hele etterretningstjenesten blir satt i fare når Remi samarbeider med FBI.

Jane og Wellers romantiske tur ender brått, når teamet må sette en stopper for Madeline Burkes plan.