토크쇼에 출연하게 된 스펜서는 오랜 적수와 맞붙게 되는데 이는 그에게 큰 위험을 가져다 주게 된다. 한편 찰스는 팬들에게 제일 인기 좋은 선수라는 타이틀을 얻었으나 위태위태하다.

스펜서는 자신의 병에 대한 고민을 떠안았지만 이젠 라이벌인 안드레로부터 고객을 뺏어오기 위한 작전을 펼쳐야만 한다. 한편 트레이시는 부당한 처사에 대한 자신의 입장을 표명하려 하고 찰스는 코치를 통해 무언가 깨닫게 된다.

스펜서와 조는 안드레가 자신들의 사업에 공격을 하려 하자 막기 위한 전술을 짜게 되고 찰스는 도전의 여부를 놓고 계속 고민한다.

결국 스펜서와 조는 안드레의 치명적인 약점을 찾아내는데 성공하고 리키는 아버지를 이해하려 노력한다. 한편 찰스는 진실을 알게 된다.

스펜서는 트래비스를 멘토링하고자 한다. 한편 레지는 버논을 격려하기 위한 방법을 생각해 내고 리키도 찰스를 격려한다.

스펜서는 트래비스와 평론가 사이에서 중재를 한다. 한편 찰스는 안 좋은 소식을 전하게 되는데...

앙드레가 사무실을 방문하게 된다. 조는 파트너의 불미스러운 비밀을 마주하고 리키는 아버지와의 화해를 위해 노력한다.

찰스와 리키는 충돌하게 되고 트래비스는 걱정에 휩싸여있다. 한편 스펜서는 은밀한 계획 수행을 위해 애쓴다.

스펜서는 안드레에게 놀라운 제안을 받게 된다. 한편 리키와 버논은 미래를 향한 고민을 하며 고군분투한다.

스펜서는 자신이 잃어벌린 것을 되찾기 위해 마지막 노력을 하고 리키는 자신의 미래를 바꿀 전화 한통을 기다린다.