La RDA se encuentra en quiebra y la agencia cambia su estrategia. Lenora viaja hasta Sudáfrica para volver a reclutar a Martin tras su exilio. Allí le ofrece que se una a ella en una nueva misión desde Ciudad del Cabo.

Martin acepta a regañadientes ayudar a Lenora.

Gary Banks traiciona a Martin y Lenora, llevándoles a primera línea de un conflicto en una refinería de petróleo en Angola. Martin es herido y abandonado por Lenora.

Aún malherido, Martin se despierta en el desierto de Libia. Allí se reúne con Samira y Khaled y desarticula una inminente trama terrorista. Lenora llega al hotel de Angola.

Brigitte intenta convencer a Martin de que trabaje como agente infiltrado.

Martin regresa al Berlín Oeste.

Lenora regresa al lado Este con Rose, decidida a poner en marcha una tecnología de comunicación para la ANC en una operación secreta llamada "Vula".

Martin consigue un intercambio para volver al Este, pero necesita probar su lealtad a la BND antes de que lo acepten como agente doble. Tina es liberada al lado Oeste, pero aún no sabe dónde está su familia.

Martin trata de recuperar el tiempo perdido con su hijo. Lenora es reprendida y relevada de su cargo después de que la Operación Barco de los Sueños sea comprometida. Tina sigue intentando que le devuelvan a sus hijas.