Året är 1983. Den östtyska underrättelsetjänsten oroas av uppgifterna om amerikanernas ökade militära närvaro i Västtyskland. Stasianställda Lenora Rauchs systerson Martin skickas som spion till fiendesidan för att samla information.

Martin får i uppdrag av Tischbier att bryta sig in i en Natoanalytikers hotellrum. Den östtyske spionen vägrar till en början, men blir övertalad efter att ha blivit utlovad läkarhjälp till sin njursjuka mamma i öst.

En militärkonferens i Bryssel blir det perfekta tillfället för Martin att försöka förföra en Natochefs sekreterare. Lenora kommer med besked om Ingrids hälsoläge. Den gravida Annett flyttar in hos Martins mamma.

Nato höjer den interna säkerheten efter att avlyssningsutrustning hittats under Lindas skrivbord. Tuffa förhör följer där Martin tvingas spela ett farligt och svekfullt spel för att inte bli avslöjad som Stasiagent.

En alltmer desillusionerad Martin får reda på att hans mamma i Östtyskland behöver opereras för sina njurbesvär, och att han är organdonatorn. Men först måste Martin överlämna ett paket till en mystisk man.

Den gravida Annett försöker övertala Martin att återvända till väst och slutföra sitt uppdrag. General Edel får reda på att hans son Alex, som planerar en våghalsig aktion, är spårlöst försvunnen.

Rädslan för en kärnvapenattack växer bland de styrande i öst. Samtidigt förbereder Nato krigsövningen Able Archer. Martin, som för en kamp mot klockan, lyckas ta sig över gränsen mellan Väst- och Östtyskland.