환각제를 뿌리는 마법의 동물이 나타났다. 1969년 우드스톡에서 대학살을 저지를 것 같은 징조에, 레전드가 콘스탄틴을 부른다. 그럼 이제 남은 일은 희귀한 동정남 찾기.

악명 높은 마녀재판 시대에 온 레전드. 매사추세츠 세일럼에서 마법의 노래를 부르는 자와 맞닥뜨린다. 사람한테 붙어 있는 게 꼭 기생충 같은걸? 일단 마녀 화형부터 막아라.

1970년대 런던. 마법의 생명체를 찾기 위해 레이가 막 나가는 펑크 밴드에 잠입한다. 모범생티를 숨기는 게 관건. 시간국의 하찮은 일탈을 본 네이트는 진짜 일탈을 꿈꾼다.

공포 영화에나 나올 법한 사건이 일어났다. 1990년대 메인주의 여름 캠프에서 숲속 괴물이 아이들을 잡아간 것. 남은 아이들을 지키고자 사라와 에이바가 묘약을 들이킨다.

1951년 도쿄만에서 악몽 속 괴수가 현실이 됐다. 한 영화감독과 함께 괴물에 맞서지만, 현실을 바꾸기란 쉽지 않은 법. 레이는 콘스탄틴을 살리고자 위험한 부탁을 한다.

웨이브라이더에 불시 순찰을 하러 온 행크. 아예 레전드랑 1920년대 파리로 출동한다. 그런데 헤밍웨이와 함께 괴물 사냥에 나섰다가 지하 묘지에서 사냥감을 마주칠 줄은.

다짜고짜 총부터 쏘는 살인자들이 레전드라니. 타임라인에 콘스탄틴이 개입하는 바람에 세상이 완전히 뒤바뀌었다. 찰리와 힘을 합쳐 수습에 나서지만, 갈수록 꼬여만 간다.

누군가의 배신으로 시간국이 발칵 뒤집힌 사이, 레전드는 모나와 함께한다. 이번 미션은 1960년대 멕시코시티로 도망친 생명체를 잡는 것. 레슬링 무대에서 녀석에 맞서라.

닉슨 대통령이 너무 정직해졌다. 그 결과 역사가 어긋나자 1973년으로 가서 대통령을 납치한 레전드. 행크의 추격으로 안 그래도 정신없는데 때아닌 진실 게임까지 벌어진다.

제인 오스틴의 로맨스 소설이 세상에서 사라진다. 1800년대 잉글랜드에서 여성들이 갑자기 욕정에 휘말렸기 때문. 다들 황홀경에 빠진 가운데, 콘스탄틴은 혼령을 소환한다.

에이바를 구하러 연옥에 온 사라. 나가는 길을 못 찾아 매트리스 전시장에 갇힌다. 네이트는 행크에 대한 놀라운 사실을 알게 되고, 노라는 악마에 맞서도록 레전드를 돕는다.

레이한테 악마가 깃든다. 악에 맞서 저항하다가 게리도 휘말리는데. 한편 로맨스 소설가를 위한 컨벤션에 온 믹. 네이트와 자리는 임무를 맡아 1930년대 모험가 협회에 간다.

웨이브라이더를 함정에 빠뜨린 네론. 이번엔 콘스탄틴을 켈트족 왕과 대결하게 한다. 게리는 시간국을 손아귀에 넣는데, 민망한 신체 부위로 직원들에게 죄다 최면을 건 덕분.

사기를 치며 지옥을 누비는 콘스탄틴. 친구를 구하고자 지옥의 지배자를 찾아간다. 네론은 현대 기술로 영혼을 모을 속셈. 게리는 요정 대모의 도움으로 분풀이에 나서고.

콘스탄틴과 노라가 레이의 영혼을 되찾으려 지옥의 금고를 턴다. 한편 이 땅을 지옥으로 바꾸려는 네론. 그에게서 지구를 지키려면 세상에서 가장 행복한 곳을 건설해야 한다.