De conventionele Ray, die op zoek is naar een magisch wezen, probeert in de jaren 1970 in een punkband te infiltreren. Nate ontdekt de ruige kant van het Time Bureau.

Er is een moordenaar ontsnapt in de jaren 1850 in New Orleans. De politie verdenkt een voodoopriesteres. Maar de waarheid omtrent de dader is een heel ander verhaal.