כדי להשמיד את חנית הגורל, הצוות מאתר את ג'יי-אר-אר טולקין בחזית במהלך מלחמת העולם הראשונה. אבל כוחה של החנית מפתה אחד משלהם.

הווייב ריידר תקועה בלולאת זמן. כדי להציל את הספינה מאסון, זארי צריכה לפענח רמזים המסתתרים בסודות האישיים של אנשי הצוות.

קונסטנטין מגלה שההתערבות שלו הפכה את האגדות לרוצחים, והוא מבקש מצ'ארלי עזרה בשינוי ציר הזמן מחדש.

אביה של נורה, דמיאן דארק, חוזר כהדרן, ונורה מסבכת את הצוות ברשת של שקרים. זארי עוזרת למיק בבעיית הטרלה ברשת.