Rip Hunter und sein Team reisen in das Jahr 1958. Sie vermuten, dass eine Serie von Mordfällen in der idyllischen US-Kleinstadt „Harmony Falls“ in Verbindung mit Vandal Savage steht. Währenddessen gerät Jax in die Fänge von Savage. Dieser verwandelt mit Hilfe einer mysteriösen Substanz aus einem Meteoriten Teenager in fliegende Monster und kann schließlich entkommen