Команда «Волнолета» осваивается в 1958 году. Не всем новоселам рады в американской глуши — здесь все еще процветает расизм, а женщины не защищены от произвола мужчин. В маленьком городке Хармони-Фолз Вандал Сэвидж скрывается под маской врача психиатрической клиники, проводя над похищенными жителями опыты с использованием метеоритного Н-вещества.

Вандал Сэвидж, даже заключенный под стражу, представляет собой грозную опасность для членов команды Рипа Хантера. Он манипулирует ими, заставляя действовать сгоряча, принимать необдуманные решения. Встреча Кендры с новой реинкарнацией Картера грозит нарушить все планы Рэя. Попытка Джефферсона починить двигатель звездолета приводит к неожиданным и неприятным последствиям.