Chitoge, qui a pris conscience de la nature des sentiments qu’elle éprouve pour Raku, se pose des questions sur le devenir de leur relation... Après avoir essayé un nouveau baume que Raku semble ne pas avoir remarqué, Chitoge décide de tout faire pour que celui qu’elle aime aperçoive les petits changements qu’elle opère sur sa personne...

Seishirô est subitement attaquée par une jeune fille au lycée. Il s’agit de son ancienne coéquipière qui souhaite lui lancer un défi à l'enjeu assez particulier...

C’est bientôt Noël, Shû est fou de joie et propose de faire une fête entre amis. Raku est surpris de la réaction de Chitoge, qui semble effrayée. Elle lui apprend que sa mère revient exceptionnellement pour le réveillon, et que leurs relations ne sont pas des plus faciles...

Raku fait une proposition à la mère de Chitoge. Il lui demande de rencontrer Chitoge s’il parvient à lui dégager du temps libre. La mère de Chitoge accepte à demi-mot, mais les choses ne vont malheureusement pas se passer comme prévu...

C’est le jour de l’affichage des résultats des partiels. Raku et ses amis ont tous plus ou moins bien réussi. Tous sauf Marika qui semble être un cas désespéré... Marika prétexte un départ en vacances pour confier son perroquet à Raku. L’animal s’avérera être plutôt particulier...

C’est la Saint-Valentin. Chitoge, Kosaki et Marika sont bien décidées à offrir du chocolat à Raku. Malheureusement, tout ne vas pas être aussi facile que prévu pour les jeunes filles...

C’est la rentrée au lycée Bonyari. Une mystérieuse jeune fille rentre en seconde et se fait ennuyer en chemin par des voyous. Raku intervient, mais la jeune lycéenne s’évanouit...

Après avoir conclu un pacte avec Rurin, une souris magicienne, Kosaki devient Magical girl. Elle être loin d'imaginer ce qui l'attend ; Ses employés habituels indisponibles, la mère de Kosaki décide de contacter à nouveau Raku pour l’aider, au grand dam de Haru...

Mlle Kyôko demande, ou plutôt force Raku à nettoyer la piscine avec ses camarades. C'est l'occasion pour toute la bande d'en profiter ; Ruri téléphone à Raku et lui demande d’aller rendre visite à Kosaki, qui a attrapé la grippe, à la demande de celle-ci...

Raku apprend de Ruri que Shû est amoureux. Surpris d’ignorer cette information, Raku va tenter de tirer les vers du nez de Shû, en vain. Entre-temps, Mlle Kyôko annonce à toute sa classe qu’elle va se marier et quitter le lycée...

Après être restée un certain moment sans se peser, Kosaki a la douloureuse surprise de voir qu'elle a pris du poids. Elle décide d'entamer un régime drastique... Kosaki se remémore sa rencontre avec Ichijô au collège.

Chitoge perd le ruban que lui avait offert sa mère. Ses amis lui proposent de l’aider à le retrouver ; Chitoge prend la décision d’avouer son amour à Raku, mais elle se rend vite compte que c'est loin d'être facile...