Наприкінці першого року старшої школи Футаба має доленосну зустріч. Ко Танака, її перше кохання, яке без попередження змінило школу і зникло з її життя коли вони були в середніх класах, постає перед нею вперше за три роки. Теперішній Ко змінив своє прізвище на Мабучі і став іншою людиною; людиною з холодним характером.

Згадуючи болісні спогади про шкільні роки, Футаба завела поверхневі дружні стосунки в середній школі. Ко називає їх «лише друзями по імені». Одного разу Футаба зустрічає Юрі Макіту, однокласницю, яку інші дівчата вигнали, яка обідає на самоті.

Футаба запитує Ко про його сім'ю, коли вона дізнається, що вчитель Танака насправді є старшим братом Ко. Потім вона дізнається справжню причину, чому Ко не з'явився на побачення з нею під час літнього фестивалю в середній школі. Зараз, починаючи другий рік, Футаба сповнена рішучості розпочати заново у новому класі. Ко, який мав бути в спеціальному класі для підвищення кваліфікації, несподівано зʼявляється в тому ж класі, що й вона.

Футаба, як і Ко, зголосилася бути представником свого нового класу. Обидва готові взяти участь у семінарі з лідерства разом із делегатами діяльності Юрі Макіта, Шуко Мурао та Ая Комінато. Однак проблеми починаються рано вранці і в команді панує погана атмосфера.

Футаба починає турбуватися про Ко. Юрі випадково дізнається, що Шуко має почуття до Танака-сенсея. Зберігаючи власні думки, команда поступово починає спілкуватися один з одним через навчання. У цей момент п’ятеро, які зайшли в ліс на орієнтування, губляться.

Юрі зізнається Футабі, що вона закохалася в Ко. Футаба розгублена між дружбою, яку вона нарешті знайшла, та коханням, яке почало проростати. Футаба намагається стримувати свої почуття, бо не хоче втрачати друзів, але вона залишиться наодинці з Ко через свою роботу старости класу.

Футаба розуміє, що вона теж кохає Ко, незважаючи на те, що він відрізняється від хлопця, якого вона знала в середній школі, і вирішує, що їй слід сказати Юрі. Але випадкова зустріч зі старою шкільною подругою Юмі дає їй зрозуміти, що буває важко поєднувати любов і дружбу. Футаба вирішує тримати в таємниці своє кохання до Ко, але це робить її розмови з Юрі незручними.

Нарешті Футаба набралася сміливості, щоб сказати Юрі та Шуко, що вона відчуває до Ко; у свою чергу Шуко зізнається, що закохана у свого вчителя, містера Танаку. По дорозі додому Футаба натрапляє на Ко та слідує за ним, щоб дізнатися, що він зустрічається з групою молодих людей, які тусувалися в центрі міста.

Футаба помічає зміну ставлення Юрі та Ко після того, як вони залишилися самі на кухні. Бажаючи дізнатися чому, вона запитує Юрі, чи між ними щось сталося, але Юрі ухиляється від цієї теми. По дорозі додому Футаба не може викинути з голови ймовірність того, що Юрі зробила пропозицію Ко, тому вона повертається до будинку Ко з наміром зʼясувати, що сталося. Хоча спочатку вона не може змусити себе порушити цю тему, зрештою запитує. Після чого він веде її до кімнати, де Футаба розуміє причину змін в поведінці Ко.

Виявляється, коли Ко зник у старшій школі, це сталося тому, що його батьки розлучилися, і він переїхав з матір’ю до Нагасакі. Однак через смертельну хворобу він втратив матір. Нарешті Футаба усвідомлює, який біль відчуває Ко через відчуття безпорадності. Сподіваючись відкрити серце Ко так само, як Ко відкрив своє, вона шукає його, щоб він міг впоратися зі своїми почуттями.

Ко вперше показує Футабі свою слабкість, і вона розуміє, який він милий і чутливий. Того вечора, за вечерею, Ко сідає зі своїм братом Танакою та їхнім батьком, щоб пообідати разом уперше за багато років після смерті матері. Нарешті він висловлює їм свої почуття та зізнається, що ніколи не ненавидів їх, але натомість був збентежений, чи варто йому насолоджуватися тим, що його мати ніколи більше не зможе відчути. Наступного дня його друзі помічають, що в ньому щось змінилося.