일부러 아는 사람이 없는 고등학교로 전학 왔으나 결국 시시한 나날을 보내게 된 야마다. 괜히 심술이 난 야마다는 우등생 시라이시 우라라를 골탕먹일 작정으로 그녀가 있는 계단으로 다가가는데…

초자연현상 연구부가 다시 활동을 시작한다는 말에 이토는 자신도 입부하겠다고 나선다. 이토는 숟가락 구부리기부터 기묘한 돌, UFO사진을 자랑하면서 초자연현상에 대한 애정을 과시하는데…

부 예산을 얻기 위해 학생회실로 간 야마다와 미야무라. 그러나 여학생에게만 관심이 있는 회장은 그들의 말을 귓등으로도 듣지 않는데…

수련활동에 참가는 하고 싶으나 약한 체력 때문에 엄두를 낼 수 없었던 우라라. 그녀는 야마다를 불러내 몸을 바꿔달라고 부탁하는데…

오다기리 네네와 키스한 이후 능력이 바뀌어버린 야마다는 우라라의 키스 제안을 번번히 거절한다. 우라라는 야마다가 자신을 성가시게 느끼는 것 같다면서 풀이 죽는데…

기껏 합숙을 왔으나 여름방학 보충수업 때문에 즐기지도 못하는 야마다. 이런 야마다가 불쌍했는지 우라라는 몸을 바꿔주는데. 야마다가 수영을 즐기고 있을 때, 몸이 바뀐 우라라는 또 한명의 마녀와 만나게 된다.

은둔형 외톨이라고 소문이 난 새로운 마녀, 사루시마의 집으로 간 야마다와 미야무라. 그러나 사루시마는 은둔은커녕 매우 발랄하게 야마다에게 다가오는데…

과거의 기억을 읽는다는 마녀, 노아는 친구들과 함께 학교 내에서 소란을 일으킨다. 야마다는 노아를 제지하기 위해 그녀를 찾아가는데...

예지 능력을 가지고 있는 사루시마는 자신의 능력이 없어졌으면 한다며 야마다에게 털어놓는다. 야마다는 그 말을 듣고 타마키를 찾아가는데...

7번째 마녀 찾기가 진전이 없는 가운데 미야무라는 등교 거부생인 누나의 이야기를 시작한다. 미야무라의 한살 위 누나는 마녀의 정보를 가지고 있다고 하는데...

7번째 마녀, 사이온지의 능력으로 다들 야마다를 잊어버렸다. 야마다는 시라이시에게 지금까지 있었던 일을 설명하지만, 그녀는 야마다의 이야기를 농담으로 받아들인다. 한편 야마다와 키스했던 오다기리가 기억을 되찾았다는 사실을 알게 된 야마다는 같은 방법으로 다른 마녀들의 기억도 되돌리기 위해 움직이기 시작한다.

마녀뿐만이 아니라 모든 사람의 기억을 되돌리기 위해서는 7명의 마녀 의식을 펼쳐야 한다는 것을 알게 된 야마다 일동. 하지만 사이온지는 레오나의 기억을 지우지 않는 이상 협력하지 않겠다면서 의식 참여를 거부한다. 레오나는 사이온지를 끌어들이기 위해 자신의 기억을 지우기로 결심하지만, 야마다가 그녀 앞을 가로막는데...