Животные были вылечены ценой бесплодия человечества. Десять лет спустя начинаются новые нападения, и Джексон возвращается в команду.

Между нападениями гибридов в разных частях страны выявляется связь. Митч встречает женщину, которая заявляет, что она его дочь. Исследования Абрахама становятся опасными.

Абрахам и Дариэла идут на решительные меры, чтобы защитить свою семью. Джейми и Клементина проводят опасную операцию над Митчем.

Заключенный в тюрьму Джейми планирует вовлечь Митча и Логана в погоню за таинственными «Пастухами». В Мексике Джексон рассказывает Тессе о судьбе своей семьи.

Митч пытается спасти Клементину от похитителей. Мимолетное видение прошлого проливает свет на связь Эбигейл с гибридами.

Команде приходится прятаться в самолете из-за ядовитых спор снаружи. У Клементины начинаются роды, во время которых возникают осложнения.

Члены команды оказываются отрезаны от мира в гибридной зоне. Тесса и Дариэла отправляются спасать их.

Джексон и остальные пытаются отключить последний маяк до того, как гибриды прорвутся через барьер. Эбигейл стремится забрать ребенка Клементины.