חברי הצוות נאבקים להציל את חייה של קלואי ומגלים מי הבעלים האמתיים של המטוס. ג'יימי ולוגן מגיעים לקריקאט אך מופתעים לגלות שהמצב שם מורכב מכפי שציפו.

הצוות טס לפורטוגל כדי למצוא מדוזה מזן ייחודי שעשויה לעזור להם בפענוח המוטציה החדשה. בינתיים, השינוי שג'קסון עובר מסכן את חברי הצוות שלו.

מיץ' עוזר לג'קסון להיזכר בעברו המודחק בניסיון למצוא תשובה בנוגע לתרופה בינתיים, שאר הצוות מחפש ראיות למקור הסליל המשולש בעיירה קטנה באנגליה שנמצאת תחת התקפה.

ג'קסון מגלה שאמו נעדרת באפריקה. צוות חמוש משתלט על המטוס של הצוות בניסיון לחטוף את ג'קסון. ג'יימי חושפת את פרצופו האמיתי של לוגן.

מיץ' ואליסון יוצרים קשר עם אביו של מיץ', קריפטוזאולוג מבריק שיכול לעזור להם לתארך את העצמות, בינתיים, אייב ניצב בפני החלטה קשה לאחר שאליזבת משתנה ותוקפת את ג'קסון.

מיץ' ואייב יוצאים למצוד אחר ג'קסון ברחבי הלסינקי, בינתיים הסוד שדריאלה ניסתה להסתיר נחשף וג'יימי מגלה שרוסיה שוקלת להסתייג מיוזמת נח ושהיא היחידה שיכולה לגרום לזה לקרות.

מיץ' וג'יימי מוצאים את עצמם באמצע מתקפת חיות בשגרירות הרוסית בוושינגטון הבירה, ובו בזמן על המטוס רוברט מסביר לג'קסון על מעשיו בניסיון לפייס אותו, בזמן שמטוסי הקרב ששלח גנרל דיוויס הולכים ומתקרבים.