Flagermus angriber og får Jackson and Abrahams fly til at styrte, Chloe undersøger hundeoverfald, og Jamie og Mitch kommer ikke videre med senator Vaughn.

Mitch, Abraham og FBI-agenten Ben Shaffer efterforsker ulveangrebene på Mississippi-fængslet, og flagermus sværmer om en forsøgsstation på Sydpolen.

Mitch opdager forbindelsen mellem bakterier fundet i ulven og i Reiden, og et team i Rio bekæmper flagermus, der angriber i dagslys.

Hartley beder en optiker om hjælp til at blive lige som de påvirkede dyr, hvilket fører til en jagt på liv eller død efter modercellen.