يحقق عالِم الحيوانات "جاكسون أوز" والصحفية "جيمي كامبل" في أول هجوم وحشي لِما يبدو أنه أول ثورة حيوانية على الجنس البشري.

ينقذ "جاكسون" صديقًا كان رهينة الأسود، ويكتشف "ميتش" و"جيمي" أدلة على وجود تخاطر للأفكار بين الأسود وإمكانية ارتباط هذا بمبيد حشري.

الخفافيش تتسبب في تحطم طائرة "جاكسون" و"أبراهام"، وتحقق "كلوي" في هجوم الكلاب، ويصل "ميتش" و"جيمي" إلى درب مسدود مع السيناتور "فون".

يحقق "ميتش" و"أبراهام" والعميل "بن شافر" في هجمات الذئاب في سجن ولاية ميسيسيبي، وتندفع الخفافيش صوب محطة أبحاث في القطب الجنوبي.

يتوصل "ميتش" إلى الصلة بين البكتيريا الموجودة في الذئب وشركة "ريدين"، بينما يقاتل الفريق في ريو خفافيشَ تهاجم في وضح النهار.

يلجأ "هارتلي" إلى طبيب عيون لمساعدته كي يصبح مثل الحيوانات المصابة، وهو ما يؤدي إلى مطاردة حياة أو موت للحصول على الخلية الأم.

تبحث "جيمي" في مكاتب شركة "ريدين" في باريس عن إثبات يقودها إلى صلتهم بـ "بن"، بينما يشاهد "ميتش" تأثير الخلية الأم على دب مأسور.

يفنى طاقم سفينة شحن عن بكرة أبيه على يد فئران مصابة، والتي تنطلق سابحة نحو الشاطئ عندما تجنح السفينة غير المأهولة في البحر.

يحاول "ميتش" صنع ترياق لمواجهة تحوّلات الحيوانات، ويحاول "بورك" استعادة الخلية الأم، بينما تطارد السلطات "كلوي" و"جيمي".

يلتمس الفريق مساعدة ناشط مدافع عن حقوق الحيوان لمساعدتهم في الهروب على متن طائرة إلى "زامبيا" للحصول على الحمض النووي لأحد النمور.

يتدهور الوضع من سيئ إلى أسوأ عندما يُصاب "جاكسون" أثناء مهمة الفريق في "زامبيا"، ويتضح أن المستشفى تعجّ بالحيوانات المتحولة المصابة.

يعمل "ميتش" و"جيمي" على حمض النمر النووي والخلية الأم لصنع علاج لقمع التحول الذي أصاب الحيوانات، بينما يخضع "جاكسون" لعملية جراحية.

يكافح الفريق للتوصّل إلى علاج بعد شهور من حادث تحطم الطائرة، بينما تعيث الحيوانات المتحولة فسادًا في شوارع واشنطن.

يهرع الفريق للعثور على "جيمي" والفهد، وبعد بدء الحكومة في تنفيذ الإخلاء الإلزامي، يذهب الفريق على متن طائرة خاصة إلى "باتاغونيا".

تدافع "جيمي" عن نفسها في البرية. وفي "باتاغونيا"، يعثر "جاكسون" و "كلوي" على رجل مصاب بطفرة جديدة ويكشف الفريق بعض حالات الموت الغريبة.

يتسبب تكتّم "كلوي" في حدوث خلاف بينها وبين "جاكسون"، ويتحول أحد حلفاء الفريق إلى ضحية، بينما تقابل "جيمي" رجلًا في البراري الكندية.

يؤدي انفجار منزل في "فانكوفر" إلى حدوث فوضًى، ويذهب الفريق إلى أحد الفعاليات للاقتراب من الجنرال "ديفيس"، وعلى "لوغان" أن يواجه ماضيه.

تكشِف "كلوي" موقع "جيمي" قبل فوات الأوان، وتُصبح الثعابين مصدر أحدث التهديدات، بينما يطلب "جاكسون" من "داريلا" معروفًا مُهمًا.

تحمل جريدة من عام 1895 دلائل مهمة لما يحدث الآن. وفي "لشبونة"، يتمّ اختبار سمكة قديمة من نوع قنديل البحر، كما تكشف التجارب عن شبح جيني.

يفسّر "ميتش" سر تحوّر اللولب الثلاثي، ويقود "آيب" فريقًا إلى قرية في إنجلترا حيث تصنع حشرات زيز الحصاد تأثيرًا غريبًا.

يتفق "آيب" و"جيمي" على إخفاء دور والد "جاكسون" عن ابنه في إحداث التحوّر، بينما يوافق "جاكسون" على شروط "ديفيس" للعثور على والدته.

يذهب "آيب" مع "جاكسون" للعثور على والدته في إفريقيا، لكن الثمن باهظ للغاية. ويدرك "ميتش" حاجته إلى مساعدة والده للعثور على نمر منقرض.

يسابق الفريق الزمن للبحث عن "جاكسون" قبل اكتمال تحوّره، ويعقد "جاكسون" صفقة مع "ديفيس"، ويخطط الروس لإقامة تصويت بشأن "مبادرة نوا".

يعود "جاكسون" لكن الطفرة التي أصابته أخذت تغيّره وبشدة، ويدلي "روبرت" باعتراف حول غاز "تي إكس 14"، ويبحث الفريق عن نمر سيفي الأسنان.

يبحث الفريق عن نمر سيفي الأسنان على جزيرة "بانجيا"، ويسارعون لإطلاق علاج الحمض النووي في الوقت الذي تقلع فيه طائرات "مبادرة نوا".

بعد الهروب من سجن على "بانجيا"، يكتشف الفريق الحقيقة بشأن الحيوانات ذات اللولب الثلاثي، بينما تغيّر تضحية وإفشاء مدمّر كل شيء.

بعد عشر سنوات من شفاء الحيوانات على حساب تعقيم البشريّة، تؤدّي موجة جديدة من الهجمات الغامضة إلى جمع شمل "جاكسون" مع الفريق.

يظهر رابط ما بين هجمات الحيوانات الهجينة واسعة الانتشار، ويلتقي "ميتش" بسيدة تدّعي أنّها ابنته، ويصبح بحث "أبراهام" المتعلّق بالعقم خطيرًا.

يفكر "آيب" و"داريلا" في اتخاذ خطوات جذريّة لحماية عائلتيهما، بينما تجري "جيمي" و"كليمنتاين" عملية جراحيّة شديدة الخطورة على "ميتش".

مع اقتراب الحيوانات الهجينة من مدينة "نيويورك"، يتّحد "آيب" و"داريلا" مرّة ثانية مع الفريق في محاولة لاكتشاف القوّة التي تستدرج المخلوقات.

تخطّط "جيمي" المسجونة لإشراك "ميتش" و"لوغان" في مطاردة الرعاة الغامضة، ويكشف "جاكسون" عن مصير عائلته إلى "تيسا" في المكسيك.

بينما يحاول "ميتش" إنقاذ "كليمنتاين" من خاطفيها، تكشف لمحة من الماضي الحقيقة حول علاقة "أبيغيل" بالحيوانات الهجينة.

يحاول الفريق إنقاذ ابن "آيب" و"داريلا" بالإضافة إلى أطفال آخرين مفقودين، ويلتقي "ميتش" و"جيمي" صدفةً بوجه مألوف من الماضي.

تخطف "أبيغيل" "جاكسون" كرهينة، وتستجوبه للإسراع بخطّتها السرّيّة، وتتعرّض طائرة الفريق لعطل في الجوّ.

بعد تتبّع "ميتش" حتى "كوبنهاغن"، يواجه الفريق شخصيته البديلة، السيد "دنكان". ويتّجه "لوغان" إلى كوريا للتحقيق في أمر عشّ الحيوانات الهجينة.

مع تشبّث "أبيغيل" بالحياة، يلجأ "جاكسون" إلى "آيب" للحصول على مساعدة، بينما تعرض "جيمي" صفقة على السيد "دنكان".

تحاصر أبواغ سامة الفريق داخل طائرتهم. أمّا "كليمنتاين" فتبدأ بالمخاض، ولكنّها تعاني من مُضاعفات.

عندما تتسبّب أزمة مفاجئة في حصار الفريق في منطقة الحيوانات المهجّنة، تنطلق "تيسا" و"داريلا" في مهمّة إنقاذ.

يتسابق "جاكسون" والفريق لإغلاق المنارة الأخيرة حيث تحاول الحيوانات الهجينة اختراق الجدار الحاجز، وتحاول "أبيغيل" الحصول على طفل "كليمنتاين".