Valeria, 17 ans, se dispute un soir avec ses parents. Peu après, elle rencontre Iris, une jeune femme qui l'incite à les assassiner. Consciente d'avoir commis l'irréparable, l'adolescente ère jusqu'à ce que Natael vole à son secours et efface son acte. Il lui apprend qu'elle est en réalité, comme lui, un ange chargé de lutter contre les forces du Mal. Natael lui confie un livre censé la guider dans cette lourde et difficile mission.

Valeria a toujours du mal à se faire à son nouveau rôle d'ange et envisage de tout abandonner. Mais Natael la prévient qu'elle ne peut pas choisir sa destinée et que son implication est essentielle pour vaincre les forces du Mal. Après avoir vu le dessin d'un dauphin dans le livre qu'il lui avait remis, la jeune femme se rend au zoo, espérant y trouver un indice sur la nature de sa nouvelle mission.

Si Valeria a mis de côté sa mission d'ange, les forces du Mal ne comptent pas la laisser tranquille pour autant. Elles parviennent à manipuler son petit frère et son père afin de les pousser au vol et au vice.

Jérôme, employé dans une société depuis huit ans, apprend qu'il va être renvoyé. Iris, présente lors de l'annonce, parvient à pénétrer son esprit afin de le pousser à commettre un acte de vengeance.

Une famille, propriétaire d’une usine de textile est la dernière proie des Démons. En cause : le fils du patriarche qui a passé involontairement un pacte avec le Diable. Faisant croire qu’elle prépare un exposé pour son lycée, Valeria infiltre la famille pour appréhender sa mission. Alors que sa relation avec Damian est passée à la vitesse supérieure, ce dernier la repousse au dernier moment face à l’état de transe dans lequel elle se trouve. Et de son côté Damian a des problèmes avec un professeur de latin qui l’accuse de vandalisme.

Les démons s'attaquent à tout un foyer : la mère enceinte est violentée, le père voit sa paternité mise en doute tandis que la fille, Rosie, est approchée par Duna. Alertée, Valeria veut intervenir alors que sa famille est sous le choc : la police a retrouvé un corps qui pourrait être celui de son frère...

L'entourage de Valeria est une nouvelle fois pris pour cible par les démons. Cette fois, c'est Mario qui est attaqué : Graziel compte bien exploiter son penchant pour le jeu afin de faire imploser sa famille. Pendant ce temps, De son côté Damian pousse Bruno à faire de dangereuses courses de moto.

Impatients de voir leur plan mis en œuvre, les déchus le voient remis en cause par Damian, qui rompt avec Valeria. Pour les remettre ensemble, les démons s'attaquent à Gala, la sœur du jeune homme, qui rêve de devenir mannequin, et leur père, toujours à la recherche d'un emploi de journaliste sportif.

Valeria est de plus en plus attirée par Damian, malgré le terrible danger qui la guette. Si elle succombe à son charme, elle rejoindra le clan des déchus...

Valeria montre de plus en plus les signes qui indiquent qu'elle devient un ange : ses amis, sa famille, ses enseignants ne comprennent pas ce changement. Seul Damian connaît la vérité et se sent coupable de la situation...

Damian avoue à Natael l'origine diabolique d'Alexia. Il était chargé de guider les premiers pas de la jeune femme en tant qu'ange. Un démon a ruiné ses espoirs...

Valeria découvre que l'homme qu'elle aime cache un terrible secret. De son côté, Damian, qui est de retour du monde des morts, se montre profondément accablé. De plus en plus amoureux de sa petite amie, ce mélange de sentiments combinés aux sages conseils de Natael le contraignent à prendre une importante décision à propos de Valeria.