Den hemmelige agent Malotru kaldes hjem til Frankrig efter seks år undercover i Damaskus. Jobbet kræver, at Malotru kapper alle bånd til sin gamle identitet, men han har svært ved at glemme sin syriske elskerinde. Malotru får til opgave at træne en ny, kvindelig rekrut, der skal sendes undercover i Iran. Samtidig forsvinder en anden fransk agent i Algeriet. Nu må efterretningstjenesten samle sine ressourcer for at finde ham. Den roste spionserie 'Falsk identitet' er det franske, realistiske svar på 'Homeland'.

Den franske spion Cyclone er forsvundet i Algeriet, og i al hast må efterretningstjenesten hente en anden kilde ud af landet. Malotru vækker sit forhold til Nadia til live igen. Men skyldfølelse og paranoia får ham til at tvivle på, om han kan stole på hende.

Cyclone er stadig forsvundet. Er han blevet pågrebet af den algeriske efterretningstjeneste? Eller er han i virkeligheden dobbeltagent? For at finde svaret sætter Malotru en fælde op for Cyclones kilde Gherbi. Samtidig er Malotru i tvivl, om han kan stole på sin elskerinde, Nadia. Hvad laver hun egentlig i Paris?

Medlemmer af den franske og den algeriske efterretningstjeneste mødes. Malotru forsøger at læse algerierne for at finde ud af, om de har pågrebet Cyclone. Samtidig opdager han, at Nadia har deltaget i hemmelige forhandlinger. For at undgå at bringe hende i fare må han slette sine spor.

Agent Sisteron rejser til Algeriet i håb om at opspore sin forsvundne kollega. Hjemme i Paris forsøger Malotru at slette sine spor for at beskytte Nadia. Det koster ham en omgang tørre tæsk. Samtidig udsættes den nyudklækkede agent Marina for en benhård, sjælerystende prøve.

Malotru forsøger at finde ud af, hvem Pigalle er - og hvad der er hans motiv. Samtidig har Nadim gjort det til sin mission at rive masken af Malotru. Han opsporer Prune, Malotrus datter, og begynder at udspørge hende om Paul Lefebvre.

Malotru og hans kolleger kontaktes af den pensionerede general Kerbouche, der hævder at have oplysninger om Cyclone. Samtidig overvejer efterretningstjenesten at rekruttere Nadia som meddeler, men Maria-Jeanne er skeptisk. Er Malotru i virkeligheden kun ude på at redde sin egen røv? Er hans dækhistorie blevet afsløret?

Efterretningstjenesten forsøger at rekruttere Nadia. Hun er chokeret, da Malotru afslører, at han er hemmelig agent. Samtidig presser franskmændene Lefkirs sekretær til at plante en gps på ham.

Cyclone er havnet i kløerne på Islamisk Stat. Malotru får til opgave at få ham bragt hjem. Samtidig modtager Malotru en besked, der stiller ham i et frygteligt dilemma. Mens Marina udsættes for den sidste test, inden hun sendes til Iran.

I DGSE's hovedkvarter venter man nervøst. Hvordan vil det gå med missionen, der skal redde Cyclone ud af kløerne på Islamisk Stat? Samtidig er Marie-Jeanne bekymret for Marina. Mens Malotru sætter alt på spil for at få Nadia befriet.

Malotru er blevet dobbeltagent. Han har ladet sig hverve af CIA i håb om at redde Nadia. Men da det første forsøg på at befri hende mislykkes, truer han med at stoppe. I Iran tager Marina til fest med elitens unge. Samtidig kommer DGSE under pres, da det viser sig, at en af Islamisk Stats bødler er franskmand. Nu må han identificeres og sættes ud af spillet.

Malotru har indgået en handel med CIA. Nu må han overtale sine kolleger til at lade Marina komme ind på livet af den unge playboy Shapur Zamani, der er søn af en indflydelsesrig iransk embedsmand. Samtidig vender Cyclone tilbage til tjeneste for at etablere kontakt til IS-bødlen Boumazas familie.

DGSE iværksætter en operation for at rekruttere Sabrina, IS-bødlen Boumazas søster. Marina forsøger at finde ud af mere om Shapur - uden at ane, at både han og hun selv er i den iranske revolutionsgardes søgelys. I Syrien bliver Nadia afhørt af en af regimets værste dommere.

Marina er blevet anholdt i Iran. Nu risikerer Malotru at miste adgang til Shapur - og dermed sin chance for at få CIA til at hjælpe med at redde Nadia. Samtidig arbejder DGSE på at få neutraliseret den franske IS-bøddel.

DGSE ved ikke længere, hvem man kan stole på. Malotrus dobbeltspil giver bagslag, og Sisteron tager ud på en risikabel mission. Han og Sabrina skal møde IS-bødlen Boumaza ved den syriske grænse.

Sisterons situation er yderst kritisk og har toppriorieret hos DSGE. Tjenesten jager også stadig CIA's muldvarp. Samtidig får Malotru en ny, uofficiel mission. Han skal hjælpe med at neutralisere jihadisten Boumaza.

Nadia beder Malotru om hjælp. Samtidig lægger Malotru en usædvanlig plan for at få neutraliseret Boumaza. Mens DSGE arbejder på at rekruttere Shapur.

Malotru og Céline har kig på en tysk journalist, der måske kan bringe dem tættere på jihadisten Boumaza. Samtidig forsøger Duflot at finde ud af, hvordan det lykkedes CIA at gafle Shapur for næsen af DGSE.

Marina tilbageholdes af iranerne, sigtet for at spionere for CIA. DGSE holder amerikanerne ansvarlige og kræver at få at vide, hvem der er deres muldvarp. Forsøget på at neutralisere jihadisten Boumaza kommer i fare, og Malotru træffer et vanskeligt valg.

Marina fanges i et internt iransk magtspil. Samtidig sætter Malotru sit eget liv på højkant for at uskadeliggøre IS-bødlen Boumaza.

Malotru er havnet i kløerne på Islamisk Stat i Syrien. DGSE hverver Nadia til at hjælpe med at redde ham. Tiden er knap, for CIA så helst, at Malotru blev henrettet, så deres metoder ikke kommer frem i lyset. Marina er på en ny mission, men hun er traumatiseret efter sine oplevelser i Iran.

Nadia begynder forhandlingerne mellem IS og DGSE om Malotru. Samtidig får Malotru et glimt af håb, da en af hans vogtere giver ham et tilbud. Duflot slår to fluer med ét smæk, da han forsøger at hjælpe Marina med at håndtere posttraumatisk stress.

Malotrus håb om frihed er bristet. Den eneste, der kunne hjælpe ham, er blevet såret i kamp. Samtidig kontaktes Marina af en mand, der ikke er den, han giver sig ud for at være.

Amerikanerne ønsker at bombe IS-lejren, hvor Malotru måske holdes fanget. Nu begynder det for alvor at haste for DGSE at få ham befriet. Samtidig begynder Mossad-agenten Philippe at træne Marina - uden at kende til hendes baggrund som fransk agent.

Malotru og hans russiske "ven" er på flugt, skarpt forfulgt af jihadisterne. Imens er Duflot på vej i marken for at møde Cochise - måske hans eneste chance for at få Malotru ud af IS-helvedet.

Malotru er på flugt fra sine forfølgere. Duflot er på vej for at møde Cochise. Og i Aserbajdsjan bliver Marina tilbudt en stilling ved det seismologiske institut.

Med livet som indsats mødes Duflot med Cochise for at forhandle om at få Malotru løsladt. I Baku tager Marinas paranoia igen overhånd. Det bringer hendes mission i alvorlig fare.

En sort sky hænger over DGSE, men arbejdet går videre. MAG giver grønt lys til en operation, der skal redde både Malotru og IS-afhopperen Cochise. I Baku får Marina til opgave at infiltere seismologiinstistuttets computersystem.

DGSE sætter alt ind på at finde Malotru - og både Nadia og Prune bruges som lokkemiddel. Samtidig, i Baku, begynder Philippe at indse, at Marina ikke er helt så grøn som spion, som han troede...

Marinas liv er i fare. Samtidig opdager Marie-Jeanne, at Nadia og Malotru har planer om at mødes - og hun er fast besluttet på at benytte lejligheden til at anholde Malotru.