Le traître Kharlan arrive avec une armée d'un millier de soldats alors que Faranghîs et Ghîb ont rejoint Arslân et ses partisans.

Le séjour d'Arslân à Peshawar n'est pas de tout repos, car il subit l'invasion d'une armée de 50 000 soldats lorsque les forces de Sindôra marchent sur la Parse.

Diverses pensées traversent les esprits des commandants alors que les armées de Parse et de Lusitania s'affrontent, avec en toile de fond la prise du fort Saint-Manuel.