Запад догадывается, что ей прислуживает не девочка-сиротка, а наследница престола Оз. Поэтому она решает передать ей магию своей умершей сестры. Тем временем Дороти держат в заточении во владениях Глинды. Ей поручают спасти юных ведьм, не выдержавших подготовку к войне, но Дороти не имеет понятия, как это сделать, поэтому она сбегает, перед этим чуть не убив Глинду. Волшебник приходит в Эв со своим батальоном, чтобы забрать оружие, но понимает, что королева Лангвидер начала изготовление оружия вовсе не для того, чтобы отдать его ему.