신경쇠약으로 힘든 시간을 보낸 레이첼은 데이트 리얼리티 쇼 ′에버레스팅′의 프로듀서로 돌아온다. 그녀의 역할은 쇼의 재미를 위해 출연자들을 조정하는 것이다!

한 여성출연자의 가족에게 비극적인 일이 생기며 출연자를 흔들어 놓는다. 퀸은 계속해서 영향력을 넓혀가고, 엉뚱한 사람이 레이첼의 노트북을 손에 넣으며 레이첼을 위협하는데…

레이첼은 그녀의 엄마에게 재정적인 도움을 청할 수 밖에 없는 상황에 직면한다. 쇼로 돌아와 ′에버레스팅′에서는 아담의 절친 로저에게 아담과 로맨틱한 식사를 하게될 3명의 여자 참가자를 고를 기회가 주어진다!

연애뉴스에서 아담의 과거에 대한 뉴스를 폭로한다. 레이첼은 로맨틱한 데이트를 만들어내야만 한다.

모든 스텝은 페이트와 아담의 고향 데이트를 위해 미시시피로 향한다. 그곳에서 레이첼은 페이트의 과거에 직면하게 되는데…

아담은 메리와 1대1 데이트를 위해 메리의 가족들을 만나게 된다. 레이첼과 퀸은 체트와의 내기에서 이기기위해 의문스러운 결정을 하게 되는데…

뜻하지 않은 비극적 사건이 프로그램 참가자들과 모든 스텝들에게 심리적 영향을 끼치는데...

프로그램의 최종 선택을 앞두고 아담은 흥미로운 제안을 받게된다. 체트는 퀸과의 관계에 대한 중대한 결정을 한다.

퀸과 레이첼은 자신들의 미래에 대한 고민을 시작한다. 쇼에서는 마지막 여성참가자 3명이 아담의 포도밭으로 돌아온다.

세트장에 불청객이 등장한다. 레이첼은 엄청난 배반을 당하게 되고, 아담은 인생을 송두리째 바꾸는 결정을 하게된다.

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퀸은 레이첼을 에버레스팅의 14번째 시즌의 제작자로 승진시키고, 레이첼은 첫 흑인 구혼자를 섭외하여 역사직인 시즌을 계획한다. 체트가 쇼에 대한 권한를 되찾기 위해 돌아오고, 레이첼과 퀸은 그의 비젼에 흔들리는 주인공을 발견한다.

퀸과 체트는 각자 다른 버전의 에버레스팅을 제작하게 되고, 제작 스탭은 누굴 따를지 선택을 해야만 하는 상황에 직면하게 된다. 스탭이 분열되어가자 자신의 승진이 위험함을 직감한 레이첼은 직접 나서지만 아무도 예상치 못한 뜻밖이 결과를 초래한다.

체트는 남성향 에버레스팅의 제작에 대한 권한을 받는다. 퀸은 시스틴성당 버전으로 제작방향을 정하고, 제일 취약한 두 명의 참가자를 겨냥, 각 회마다 자신의 가치를 입증할 기회를 준다. 레이첼은 다리우스에게 비밀이 있음을 의심하기 시작한다. 체트는 아들의 양육권을 놓고 고전한다.

다리우스는 레이첼에게 자신을 비밀을 실토하고 프로그램을 하차해야 한다고 얘기한다. 레이첼은 다리우스가 결정을 뒤집고 정보를 덮기위해 콜맨의 도움을 요청한다. 체트와 퀸은 여자 출연자들의 미식축구 경기를 촬영하면서 프로그램을 공동제작하게 된다. 체트가 아들을 제작 세트에 데려오자 참가 여성들사이에 논란이 일어난다. 퀸은 레이첼이 방송사를 배신하려고 한 것에 대해 그녀와 정면으로 대립하고, 자신의 과거와 관련된 불편한 정보를 듣는다.

콜맨은 헐리웃의 엘리트들이 모이는 임팩트 시상식에 레이첼을 초대하고, 둘의 관계는 급진전하기 시작한다. 콜맨과 퀸은 레이첼의 충성을 놓고 계속 대립한다. 퀸은 방송사의 새 소유주와 인사하게 되고 조력자를 얻게 된다. 다리우스는 야간데이트를 앞두고 중대한 결정을 내려야하는 기로에 놓이게 된다. 제레미와 레이첼의 관계가 계속 촬영장내 문제로 발전된다.

레이첼이 충격적인 경험을 극복하는데 체트가 나서서 지원을 한다. 반면, 퀸은 새로운 관계를 만들어 나간다. 고향 데이트를 촬영하기 위해 스탭이 이동하는 도중, 레이첼은 한 명의 도전자에 대하여 충격적인 발견을 하게 된다. 다리우스는 레이첼의 조작에 환멸감을 느끼고 탈락 의식에서 예상하지 못한 결정을 내린다.

퀸은 레이첼과 콜맨의 깊어져가는 관계를 견제하기 위해 과거를 들쳐내기로 결심한다. 반면, 다리우스는 스트레스를 풀기위해 로메오와 에버레스팅 촬영장을 나가기로 결심하고, 레이첼은 상황을 최악으로 반전시킬 수도 있는 결심을 한다. 레이첼이 자신의 선택들로 인해 심적 압박이 점점 더 심해지는 가운데, 에버레스팅에 예상치 못한 손님이 온다.

레이첼은 다리우스와의 불미스런 사건으로 힘겨워하고, 콜맨에게 그의 거취에 영향을 줄 수 있는 엄청난 사실을 알려준다. 퀸은 죤에 대한 본인의 감정과 엉망진창이 되어가는 에버레스팅의 통제 사이에 깊은 고뇌에 빠진다 체트는 예상밖 출처의 주묵을 받게 된다.

콜맨이 퀸과 에버레스팅을 파괴하기 위해 레이첼을 도움을 구하지만, 레이첼은 다른 계획을 꾸민다. 다리우스와 제이는 서로 한 팀이 되어 최종 도전자 두 명을 확정하려고 하지만, 동맹은 오래가지 못한다. 퀸은 자신의 삶과 에버레스팅에 대한 시각을 바꾸는 소식을 접하게 된다.

마지막 남은 두 명의 도전자들의 명운이 갈릴 시점에 퀸에게는 아직 몇 개의 묘수가 남아있지만, 예기치 못한 전개로 그녀의 계획들이 전부 수포로 돌아갈 위기에 처해진다. 한편, 레이첼은 에버레스팅의 폭로를 계획하는 콜맨에게 맞서지만, 프로그램을 되찾기에는 이미 너무 늦은 불안감이 증폭되고…

퀸은 지난 시즌 PR 대형사고로 타격을 입은 ′에버라스팅′을 살려내기 위해 지푸라기라도 잡는 심정으로 레이첼을 다시 데려온다. 한 편, 실리콘밸리 거물인 세레나는 이번 시즌 여성 지원자들의 ′구원자′가 된다.

세레나는 다른 참가자들과의 포커게임에서 이기지만 왠지 모르게 씁쓸함만 남는다. 쳇은 이런 세레나에게 모든 남자가 결혼하고 싶어할 만한 여자가 되는 법을 알려준다.

여자가 어떻게 행동해야 하는지에 대한 쳇의 조언을 절대적으로 거부하는 세레나는 남성 중심적 그룹 데이트에 분노한다. 한 편, 레이첼은 닥터 사이먼과 관련된 그녀의 과거를 공개하고, 참가자 중 한 명이 왜 닥터 사이먼이 이 쇼에 출연하게 되었는지 밝힌다.

퀸은 제이가 제안 새로운 쇼를 마음에 들어한다. 하지만 이를 성사시키기 위해서는 참가자들 중 한 명과 다소 위험한 거래를 해야할 수도 있다. 레이첼은 또 한 번 그녀의 어두운 과거와 마주하며 트라우마에 빠지고, 동시에 아주 괴로운 소식을 접하게 된다.

퀸과 제이는 게리에게 새로운 쇼에 대해 피칭하지만 예상대로 흘러가지 않는다. 레이첼은 아버지를 만나 과거와 직면하고, 아버지를 어머니의 구속으로부터 구해준다. 세레나는 제이와 알렉시 사이에 어떠한 거래가 있었다는 비밀을 알게되고, 이로 인해 제이와 알렉시의 관계가 복잡해진다.

레이첼은 닥터 사이먼의 도움하에 아버지가 약물 복용을 멈출 수 있도록 돕는다. 제이는 새로운 쇼에 관한 다소 어려운 뉴스를 전하게 되고, 퀸과 쳇은 두 명의 참가자들을 손 봐주기로 한다.

레이첼은 세레나에게 빨리 결정을 내리도록 압박을 가한다. 퀸은 이 쇼에서 다소 위험한 수를 던지고 이는 결과적으로 세레나로 하여금 위기를 모면하게 해준다.

레이첼은 어머니와 대면하고, 세레나는 과거의 누군가로부터 ′에버라스팅′ 쇼의 참가자들과 세레나의 관계를 협박 받는다. 쳇은 게리의 제안에 괴로워한다.

쳇의 갈라 행사에서 레이첼은 세레나가 괜찮은 두 명의 남자를 고를 수 있게 도와 주지만, 의건 충돌이 일어나고 이는 곧 싸움을 일으킨다.

레이첼은 세레나로부터 인생을 송두리째 바꿀 수 있는 제안을 받고, 닥터 사이먼에 대한 충격적인 사실을 발견하게 되면서 ′에버라스팅′에서의 그녀의 미래에 대해 고민한다.

드디어 시작된 에버래스팅 새 시즌. 금발로 변신했을 뿐 아니라 프로그램 포맷까지 싹 바꾼 레이첼 때문에 모두가 충격을 금치 못한다.

휴가에서 돌아온 퀸은 레이첼과 프로그램을 사이에 두고 주도권 경쟁을 벌이게 되는데…

퀸은 다른 시리즈 홍보를 위해 캔디와 알렉스를 대회에 참가시키고 토미는 자신의 경력을 망칠 수 있다는 생각에 캔디를 탈락시킬 궁리만 한다.

한편, 자신도 진짜 동반자를 찾고 싶은 레이첼은 어거스트에게 접근하고 이 사실을 알게 된 토미는 내기를 제안한다. 또한 커다란 스캔들을 계획 중인 레이첼은 마야를 강간한 전적이 있는 로저를 성평등을 위해 싸우는 투사로 만든다.

레이첼은 어거스트에게 끌리는 마음을 감추지 못하고, 그와의 아슬아슬한 만남을 계속해 나간다.

퀸은 스트리퍼인 캔디 코코를 ‘에버래스팅’ 댄스 도전에 투입해 모든 남자 참가자들의 입이 떡 벌어지게 만들고, 캔디는 자신을 못마땅하게 여기는 노엘의 가시 돋친 말에 멋지게 응수해 순식간에 쇼의 최고 인기 스타로 떠오른다. 한편 퀸의 배 속에 있는 아이의 친부가 어거스트라는 사실을 알게 된 쳇은 레이첼에게 어거스트를 당장 자를 것을 지시하는데…

패스포트 투 댄스′에서 알렉스가 일으킨 사건 때문에 피오나가 급히 세트장을 방문한다.

제작진은 한 회분 촬영 허락을 간신히 받아내고 레이첼은 작전에 들어간다. 쳇은 캔디에게 육아 조언을 구하는 동시에 어거스트를 감시하는 조건으로 거래를 시도한다. 알렉시는 고가트 경주 중 크게 사고를 당해 더 이상 춤을 못 출 위험에 처한다. 한편, 레이첼이 장담한 대로 4화에서 로저와 마야는 짝이 되어 같은 방을 쓰게 된다.

퀸이 출산을 포기하길 바라는 레이첼은 근무 시간에 퀸이 쳇의 아들을 돌보게 만든다.

그리고 로저에게 강간당했던 마야가 로저에게 따져 물을 용기를 내게 하려고 상담 치료사로 변신한 이전 참가자, 페이스를 초대한다. 하지만 마야와 로저가 대면한 자리는 레이첼의 계획대로 되지 않고 퀸은 방송 분량을 채우기 위해 출산이 임박한 여성을 부른다.

퀸은 강간과 칼부림 사건을 덮으려고 애쓰지만 레이첼과 토미가 상황을 조종해 방송국에 보고가 들어가고, 언론에도 얘기가 샌다.

피오나는 책임을 피하기 위해 사실을 왜곡하기로 하고, 레이첼이 만들어 낸 에피소드는 역대 최고 시청률을 기록하는데...

충격받은 노엘에게 퀸이 접근해 레이첼에게 복수하자고 제안한다.

동시에 퀸은 ′스트리퍼 퀸스′를 계기로 새로운 전환점을 마련한다. 하지만 피오나에 의해 좌절되고, 레이첼의 도움이 필요한 처지가 된다. 한편 결승에 진출할 네 명을 가리는 탈락자 선정 시간이 다가오고, 레이첼은 자기 뜻대로 노엘을 탈락시키기 위해 여기저기 작업을 해 놓는다. 하지만 퀸이 떠나면서 레이첼이 남자 참가자들과 잠자리를 가진 동영상을 공개하고, 촬영장은 동요에 빠진다. 혼자 남겨진 레이첼은 토미에게 청혼을 받는다.

레이첼은 퀸의 마음을 돌리려고 애를 쓰지만 퀸은 집까지 찾아와 애원하는 레이첼을 차갑게 거절하고 돌아선다.

퀸은 아기에게 문제가 생겼다며 쳇에게 아이를 지울 수밖에 없다고 말하고, 쳇은 크게 상심한다. 한편, 퀸의 마음을 돌릴 수 없다는 것을 깨달은 레이첼은 쇼의 시청률을 위해 퀸의 임신 사실을 이용하기로 결심하고, 토미에게 퀸이 어거스트의 아이를 가졌다는 것을 털어놓는데…