New York n'est plus. Trois ans après l'ouverture d'un portail dimensionnel, une autre monde a grignoté celui que l'on connaît et en lieu et place de la grosse pomme s'érige maintenant Hellsalem's Lot et son épaisse barrière de brouillard. C'est dans cette cité où cohabitent à présent toutes sortes de créatures que débarque Leonardo Watch, un jeune garçon bien décidé à trouver des réponses à certaines questions. Il va bientôt faire la connaissance des membres d'une mystérieuse société secrète, Libra...

Zapp appelle en catastrophe son patron Klaus et lui demande de le sauver. Ce dernier accourt mais Leonardo sent qu'il y a sans doute esbroufe de sa part. Il va rapidement être fixé...